Bella fait un étrange songe dans lequel elle se voit vieille au côté d’Edward. C’est son dix-huitième anniversaire mais elle ne veut qu’on lui souhaite car ce serait accepter le fait qu’elle soit plus vieille qu’Edward. Alice ne peut s’empêcher de lui souhaiter et pire encore lui a organisé une fête. Elle cherche tous les moyens d’y échapper mais doit s’y résoudre. Après les cours, elle va chez elle avec Edward. Ils visionnent une adaptation de « Roméo et Juliette ». Il évoque alors les façons de se suicider pour un vampire et avoue y avoir pensé lorsqu’elle a faillit être tué par James. Il ne peut envisager de lui survivre. Il parle des Volturi en disant que le simple fait de les offenser reviendrait à une mise à mort. Charlie rentre, interrompant cette discussion sordide. Edward l’emmène chez lui en lui demandant de se montrer enthousiaste. Elle découvre la villa abondamment décorée par Alice où tous les Cullen sont réunis. En ouvrant ses cadeaux, elle se coupe, déclenchant la fureur de Jasper et la soif des autres.
Tandis que les autres sortent, Carlisle s’occupe de Bella qui a été blessée lorsque Edward à empêcher Jasper de lui sauter dessus. Pour penser à autre chose, elle l’interroge sur sa passion pour la médecine. Il lui raconte son histoire ou comment il a choisit de suivre cette voie et pas celle du mal. Elle comprend alors pourquoi Edward ne veut la transformer. Il lui explique pourquoi il a sauvé Edward. Après s’être changée, elle rentre chez elle avec Edward qui est bouleversé par le risque qu’il lui a fait courir. Sa nature la met en danger. Lorsqu’elle le retrouve dans sa chambre, ils s’embrassent. Ce baiser inquiète Bella car il lui rappelle celui échangé avant que James ne la retrouve, un baiser d’adieu.
Le matin, elle retrouve un Edward morose au lycée. Elle s’aperçoit qu’Alice n’est pas là et il lui dit qu’elle est partie avec Jasper pour quelques temps. Le soir, chez elle, il se montre distant et Bella prend peur. Elle envisage son départ de Forks et se met à prendre des photos. Edward s’en va hâtivement. Le lendemain, son comportement reste inchangé et le soir, il ne vient pas sans explications. Le jour suivant, toujours lointain, il lui annonce qu’il va passer la voir après les cours. Il l’emmène dans la forêt et lui annonce qu’ils s’en vont, lui et les siens. Bella veut l’accompagner mais il refuse, se jugeant trop dangereux pour elle. Il l’a quitte en lui faisant promettre de ne pas prendre de risque et de faire comme s’il n’avait jamais existé. Il disparait brusquement. Désemparée, Bella se perd dans la forêt. Le soir venu, elle est retrouvée par Sam Uley, envoyé à sa recherche par Charlie. Bella ne réagit pas. Lorsqu’elle reprend conscience, elle s’aperçoit que toutes les preuves de l’existence d’Edward ont disparues.
Trois mois ont passés pendant lesquels Bella à vécue comme un fantôme. Charlie pense à la renvoyer à sa mère, en Floride, si elle ne se ressaisie. Bella essaye alors de reprendre contact avec ses amis. Le soir, elle sort avec Jessica, à Port Angeles. Passant devant un bar, elle croit reconnaitre ses agresseurs de l’année précédente. Alors qu’elle songe à les accoster, elle entend la voix d’Edward, dans son esprit, lui demandant d’arrêter et de ne pas rompre la promesse qu’elle lui a faite. Elle ne pense pas être folle et cette voix lui confirme le fait qu’elle n’a pas oublié son amour. Elle sort de sa torpeur et la peine se fait ressentir, profonde et douloureuse.
A la boutique des Newton, où elle travaille, des randonneurs racontent qu’ils ont rencontré un ours dans les environs. Bella n’y fait pas attention. Elle voudrait retrouver la léthargie dans laquelle elle à vécut ses derniers mois, sans souffrir. Elle voudrait réentendre la voix d’Edward et est prête à se mettre en danger pour cela. Elle récupère deux vieilles motos et demande à Jacob Black, de les réparer.
Dans le garage, Jacob se met au travail en discutant. Bella rencontre Quil et Embry, les amis de Jacob. Elle se rend compte que la présence de se dernier lui fait du bien. Elle y retourne le lendemain et se sent de mieux en mieux. Le soir, avec Charlie, elle dîne chez les Black et y rencontre les Clearwater. Au lycée, elle tente tant bien que mal de renouer avec ses amis. Angela mentionne à son tour sa vision d’un ours.
Bella se rend à la villa des Cullen mais n’y trouve rien. Elle se rend compte qu’elle a besoins de voir Jacob pour se sentir mieux et avoue qu’elle continuera à le voir par la suite. Quelques jours plus tard, les motos sont terminées et Bella rejoint Jacob pour une leçon. Sur la route, elle s’étonne de voir des jeunes sauter du haut des falaises mais il l’a rassure sur la normalité de la chose pour les jeunes de la Push. Cela donne envie à Bella. Il lui parle de Sam Uley comme d’un chef de gang qui protégerait la Push. Il voit cela d’un mauvais œil même si Sam voudrait l’avoir avec lui, qu’il a déjà eu Embry et que Billy n’y prend pas garde. En le rassurant Bella se laisse enlacer par Jacob et apprécie l’étreinte.
Jacob donne un cours de moto à Bella. Comme prévu, sur l’engin, elle entend Edward lui parler, s’inquiéter pour elle. Elle se rend compte qu’il suffit qu’elle soit en danger pour qu’il se manifeste. Désarçonnée, elle se retrouve dans le décor. Après un compromis avec Jacob, elle passe chez elle se débarrasser des preuves et ils se rendent à l’hôpital. Malgré le danger, elle continue la semaine suivante et se blesse à nouveau. Pour éteindre les soupçons de Charlie, elle décide d’arrêter un moment la moto. Elle décide alors d’essayer de retrouver la clairière, dans l’espoir d’entendre à nouveau Edward. Elle propose l’activité à Jacob.
Le temps passe et la moto ne lui procure plus les voix. Le jour de la saint Valentin, un léger malaise s’installe quand Jacob lui offre des cœurs en sucre. Elle veut redéfinir sa relation avec lui et propose une sortie au cinéma avec tous ses amis. Le soir venu, ils ne sont que trois, Bella, Mike et Jacob. La soirée est tendue, Mike tombe malade. En l’attendant, Jacob confronte Bella à ses sentiments pour lui. Elle lui avoue qu’elle n’est pas amoureuse de lui et qu’il ne doit pas l’attendre. Mike réapparait et ils reprennent la route. Bella s’aperçoit que Jacob à la peau brûlante. Devant chez elle, il prétend ne pas se sentir bien et il s’en va, après lui avoir dit qu’il ne lui fera jamais de mal. Inquiète de ne pas avoir de nouvelle, elle appelle et Billy, se montrant assez froid, lui répond qu’il est malade. Le lendemain, Bella est malade également. Une fois guérie, elle téléphone à Jacob qui est toujours malade et qui lui dit de ne pas venir, qu’il la tiendra au courant de son état.
Plusieurs jours passent sans nouvelles de Jacob. Par l’intermédiaire d’Harry Clearwater, elle apprend qu’il aurait la mononucléose et que toute visite est interdite. Une autre semaine passe sans nouvelle et Bella appelle. Billy lui dit que Jacob est guéri mais est absent pour la journée. Malgré l’interdiction de Charlie d’aller dans les bois, Bella décide de rechercher la clairière seule. Par miracle, elle la retrouve mais ne ressent pas l’effet escompté. Alors qu’elle pense être seule, Laurent apparaît, en chasse. Bella, sur ordre de la voix d’Edward, nie d’avoir été abandonné par les Cullen. Elle l’interroge sur Victoria et il lui répond que c’est sur son ordre qu’il est là, pour la ramener à elle car elle souhaite venger la mort de James. Mais, Laurent a faim et comme les Cullen ne sont plus là, il peut s’abreuver de son sang. Soudain il recule, effrayé. Bella aperçoit l’ours qui se révèle être un loup immense. Quatre autres l’accompagnent. Laurent s’enfuie et les loups, ignorants Bella, le poursuive. Celle-ci rebrousse chemin et en rentrant, avoue à Charlie qu’elle a vu l’ours/loup. Bella se couche, angoissée par les paroles de Laurent sur Victoria.
Bella n’a toujours aucune nouvelle de Jacob. Le vendredi, elle comprend que Jacob à rejoint la « secte » de Sam Uley. Elle en parle à Charlie qui la rassure. Elle se rend à la Push et rencontre Quil en chemin, qui lui confirme ses craintes. Elle se rend chez Jacob, décidé à avoir une discussion avec lui. Elle le trouve changé, froid et les cheveux ras. Les autres sont derrières lui et Jacob lui parle durement. Une fois seul avec elle, il change un peu. Il lui reproche de se mettre en danger et que tout est de la faute des vampires. Il prend congé, après lui avoir dit son désir de ne plus la fréquenter. Elle pense que c’est à cause de ses sentiments et lui dit vouloir essayer de les changer. Jacob dit que c’est lui qui a changé. A Charlie, Billy évoque une simple dispute mais Bella lui dit que c’est la faute de Sam. Charlie se dispute alors avec Billy.
Bella est réveillée par des griffes contre la fenêtre de sa chambre. Elle pense à Victoria quand elle s’aperçoit que c’est Jacob. Il est venu s’excuser et Bella le repousse d’abord avant de s’effondrer. Il lui dit qu’il voudrait pouvoir tout lui expliquer mais qu’il ne peut pas. Il essaye alors de lui faire deviner en lui demandant de se rappeler des légendes qu’il lui a racontées lors de leur première rencontre. Il s’en va, lui demandant de ne pas en vouloir à Sam, mais que c’est lui qui est dangereux. Dans son rêve, Bella voit Jacob se transformer en loup. Cela lui rappelle la légende des sangs-froids et des loups. Le déclic se fait. Le lendemain, elle s’apprête à aller voir Jacob quand Charlie va faire la chasse au loup. Elle se demande si elle doit prévenir Jacob ou non.
Bella veut se persuader de l’innocence de Jacob. Elle va à la Push et fait comprendre à Billy qu’elle est au courant. Jacob la rejoint sur la plage. Il lui dit de ne pas s’inquiéter et lui apprend que la meute ne tue pas les gens mais les protègent. C’est à cause des vampires qu’ils se transforment. Il lui annonce que Laurent est mort. S’il est dangereux d’être avec lui, c’est parce que ses colères lui font perdre son contrôle. Par contre, Bella apprend que Victoria est toujours dans les parages, à ses trousses. Il contacte les autres par la pensée avant de les rejoindre avec Bella.
Les quatre autres sont mécontents de voir Bella. Paul surtout, s’énerve contre Jacob qui la protège, et se transforme. Jacob se transforme à son tour et ils disparaissent dans la forêt, suivis par Sam. Les autres emmènent Bella chez Emily, la copine de Sam. Après les présentations, l’ambiance s’allège. La meute se reforme et ils peuvent parler de Victoria et de la stratégie à appliquer. Ils suggèrent que Bella reste le plus possible à la Push, ainsi que Charlie. La meute se sépare en deux ce qui angoisse Bella, forcée d’accepter.
Vacances de Pâques. Bella passe le plus clair de son temps à la Push tandis que Jacob patrouille avec les autres. Un soir, ils s’éclipsent dans le garage et Bella l’interroge sur les loups. Elle apprend qu’il descend des derniers représentants de la meute. Ils en viennent à parler des Cullen, de James et de la souffrance causée par le départ des Cullen. Il lui dit qu’il va l’emmener sauter des falaises. Le lendemain pourtant, Jake est aux trousses de Victoria. Bella décide de se rendre seule aux falaises. Prête à sauter, elle entend Edward, en colère. Elle saute. Emportée par le courant, elle perd pied et tout son oxygène. Elle est soutenue par la voix d’Edward au point qu’elle le voit avant de sombrer.
Contre toute attente, Bella sort de l’eau, aidée par Jacob. Sam est avec lui. Ils ont suivi sa trace pour la retrouver car Victoria leur a échappés en sautant dans l’eau. Elle apprend par ailleurs qu’Harry Clearwater a eu une attaque. Jacob l’emmène chez lui et ils se reposent tous deux. Elle pense à Roméo et Juliette et s’interroge sur sa relation avec Jacob. Doit-elle aller plus loin avec lui ? Elle pense à autre chose, se rappelant la flammèche aperçue dans l’eau. Elle est interrompue par le retour de Billy, annonçant la mort d’Harry. Jacob raccompagne Bella. Elle reprend ses interrogations sur ses sentiments. Il se tend soudain, sentant l’odeur de Victoria. Il fait demi-tour quand Bella aperçoit la voiture de Carlisle. Excitée, elle veut rentrer chez elle malgré le désaccord de Jacob qui préfère partir. En entrant dans la maison, elle réalise que Victoria était sans doute dans l’eau en même temps qu’elle. La lumière s’allume.
C’est Alice, qui a l’air surprise de voir Bella. Elle l’a vue sauter de la falaise. Elle lui avoue que malgré Edward, elle n’a pu s’empêcher de voir et, imaginant le pire, s’est précipitée à Forks. Elle n’a pas perçue le reste de la vision, le sauvetage par Jacob. Bella lui avoue que c’est un loup. Alice désapprouve la relation mais elle lui dit que sans lui, Laurent ou Victoria l’aurait tuée. Elle lui raconte toute l’histoire puis persuade Alice de rester avec elle, quelques temps. Elle accepte et l’abandonne une heure pour chasser. A son retour, Alice dit qu’elle était à Denali avec sa famille, hormis Edward. Puis elle interroge Charlie sur Bella et il lui avoue que ça a été très dur pour elle mais sous-entend qu’elle est heureuse avec Jacob. Il demande si Edward compte revenir et Alice pense que non, sans certitude. Bella apprend au passage qu’il est en Amérique du Sud. Le lendemain, elle interroge Alice sur les Cullen et celle-ci lui raconte ses recherches sur son passé. Le lendemain, Bella reçoit la visite de Jacob. Alice devine qu’il s’agit de lui car elle ne peut voir le visiteur et préfère s’éclipser.
Jacob, hostile, est sur le perron. Quand il apprend que Bella est seule, il veut bien entrer. Blessée par son attitude, Bella est un peu brusque envers lui. Il lui demande d’expliquer à Alice la situation avec Victoria car le retour d’un Cullen les empêche de continuer à la protéger chez elle. Elle lui apprend que les Cullen ne reviendront sans doute pas. Jacob se rend compte qu’il l’a blessé et s’excuse mais il ne peut rester tant qu’Alice sera là. Il est sur le point de l’embrasser quand le téléphone sonne. Il décroche et répond froidement que Charlie est à l’enterrement avant de raccrocher brutalement. C’était Carlisle et Bella est furieuse. Alice arrive en trombe, en proie à une vision concernant Edward. Elle appelle Rosalie et semble lui reprocher d’avoir fait une erreur. Bella lui apprend l’appel de Carlisle pris par Jacob. Alice dit que c’était Edward, qu’il croit que Bella est morte et qu’il part en Italie. Bella comprend qu’il veut se suicider en allant chez les Volturi. La seule solution est que Bella parte à Volterra pour prouver à Edward qu’elle est bien vivante. Jacob ne veut pas mais elle accepte. Jacob et Alice se disputent puis elles s’en vont.
Dans l’avion, Alice appelle Jasper. Edward n’a pas encore pris de décision sur la façon dont il va s’y prendre et elle défend aux autres de venir pour ne pas aggraver la situation, voire déclencher la guerre. Elle raconte à Bella qui sont les Voltri. Ils ont pour rôle d’éliminer quiconque mettra en danger leur existence et c’est ce qu’Edward compte faire. Bella fait comprendre à Alice que si elles arrivent trop tard, elle sera ravies d’être tuée par les Volturi. Alice lui fait jurer de ne pas mettre sa vie en danger. Arrivée à New-York, elle l’informe qu’il n’a encore rien tenté. Dans l’avion pour Florence, à la nuit tombée, elle annonce à Bella que les Volturi ont l’intention de refuser et de lui proposer une place parmi eux de par son don. Cela leur laisse un peu plus de temps. Alice évoque la possibilité de transformer elle-même Bella, ce qui lui donne envie. Juste avant d’arrivée, Alice dit qu’Edward a décidé de se mettre en plein soleil, à midi sur la place principale. Elle vole une Porsche. A Volterra, c’est la fête pour la saint Marcus, en hommage au père Marcus qui a débarrassé la ville de ses vampires, 5000 ans auparavant.
Arrivées prés de la ville, les ralentissements commencent, au grand désespoir de Bella. Contre un pot-de-vin, elles obtiennent l’autorisation d’entrer dans la ville en voiture. Bella descend et cours, traversant la foule tandis que le premier coup d’horloge retentit. Elle traverse la fontaine centrale en appelant Edward. Une famille près de la ruelle semble avoir aperçue Edward. Bella se précipite en criant. Il est près à se mettre en plein soleil. Elle le heurte de plein fouet mais il pense à une hallucination, se croyant au paradis. Elle le persuade du contraire en essayant de le pousser dans l’ombre. Soudain, deux gardes des Volturi débarquent, Félix et Démétri, donnant l’ordre de les suivre avec Bella. Edward refuse, Alice arrive et dit qu’ils ne sont pas seuls en désignant la place. Un autre Volturi arrive, Jane, une jeune vampire, qui les obligent à la suivre. A travers les sous-sols de la ville, Bella se sert contre Edward. Ils finissent par arriver au bout du souterrain.
Ils entrent dans une pièce servant de réception et Gianna, la femme qui les accueille est humaine. Ils passent dans une autre pièce, accueillit par Alec, un vampire aussi jeune que Jane. Ils les conduisent dans une salle en pierre où trônent les Volturi, entourés de leur garde. Aro s’approche d’eux et félicite Jane. Il demande à Alice comment elle a pu se tromper et se montre intéressé par son don. Alice apprend qu’Aro à le même don que son frère, en plus puissant même s’il doit toucher la personne. Caius et Marcus arrivent. Ce dernier effleure la main d’Aro qui apprend ainsi l’intensité de la relation d’Edward et Bella. Il lui demande comment il peut résister à sa « Tua Cantante » et mentionne la maitrise de Carlisle. Il se penche ensuite sur la résistance de Bella au don d’Edward et découvre qu’il en est de même pour le sien. Il demande si elle à Jane de tester le sien mais Edward s’interpose avant de se tordre de douleur. Alice rassure Bella. Celle-ci croise le regard de Jane mais ne ressent rien. Aro, émerveillé réitère sa proposition à Edward et l’étend à Alice et Bella, qui refusent. La loi exige que Bella soit tuée car dangereuse pour leur secret. Edward avoue son intention de la transformer et Alice arrive à convaincre Aro avec une vision, imaginant Bella vampire. Il les libère. Au moment de partir, Heidi revient avec un groupe de touristes. Edward emmène Bella mais il ne peut l’empêcher d’entendre leurs cris, quand ils sont transformés en repas.
Une fois seuls à la réception, Bella craque. Edward la rassure. Bella passe de l’horreur au bonheur d’être dans ses bras. Ils organisent leur retour et Alice l’interroge sur la « Tua Cantante ». Il lui explique que c’est une personne dont le sang à un certain effet sur le vampire, comme Bella sur lui. Dans l’avion, Bella refuse de dormir, profitant de chaque instant avec Edward. A l’aéroport, ils sont accueillis tous les Cullen. Esmé et Carlisle remercient Bella d’avoir sauvé leur fils. Celui-ci se tend en apercevant Rosalie. Dans la voiture la conduisant chez Charlie, Rosalie s’excuse. Bella et Edward lui pardonne. Arrivée chez Charlie, l’accueil est froid pour Edward. Il obtient le droit de déposer Bella dans sa chambre avant de partir.
A son réveil, Edward est là. Elle pense qu’elle est morte mais il lui assure le contraire. Il est une heure du matin. Edward s’excuse de l’avoir abandonné avec Victoria dans les parages et surtout de l’avoir autant déboussolée. Bella lui défend de culpabiliser et de vouloir encore se suicider s’il venait à lui arriver quelques choses. Il lui explique que quand il la laissée, il savait qu’elle ne renoncerait pas à lui. Il lui a alors menti en disant ne plus l’aimer et Bella l’a aussitôt crue. Il ne peut vivre sans elle mais il voulait la sauver. Elle pense qu’elle est en train de rêver et Edward veut l’embrasser. Elle le repousse car elle croit qu’il va repartir. Edward pense alors qu’elle est passée à autre chose et lui demande ses sentiments. Bella avoue l’aimer toujours autant et ils s’embrassent. Il ne partira plus. Il ne supportait plus d’être loin d’elle et s’apprêtait à revenir. Il avoue avoir traqué Victoria mais c’est fait berner. Ils parlent des loups, de Jacob puis des Volturi. Bella a peur qu’ils ne viennent mais Edward la rassure même s’il n’a pas l’intention de la transformer. Bella se lève avec l’intention de se rendre chez les Cullen, pour soumettre sa mortalité au vote.
Edward, en colère, l’emmène chez lui sur son dos. Bella doute encore d’être réveillée et il lui redit son intention de rester. Ses souvenirs d’avant son départ sont toujours dans sa chambre, cachés. Elle lui raconte qu’elle entendait sa voix lorsqu’elle se mettait en danger et se rend compte que c’est parce qu’il l’aimait encore. Arrivée à la villa, elle réunit tous les Cullen et leur dit que les Volturi veulent la voir vampire. Elle leur demande s’ils veulent d’elle dans leur famille. Edward tente d’intervenir en minimisant le danger. Le don de traqueur de Démétri ne marche pas sur Bella, il pourra alors la cacher lorsqu’Alice annoncera leur venue. Bella revient sur le vote. Edward veut d’elle vivante. Les autres acceptent hormis Rosalie qui explique qu’elle regrette sa vie d’humaine et ne veut pas que Bella gâche la sienne. Edward quitte la pièce en colère. Bella se tourne vers Alice mais il revient ce qui la fait refuser. Elle demande alors à Carlisle. Edward suggère d’attendre que Bella passe son bac et elle ne peut qu’y réfléchir. Chez elle, elle dit qu’elle veut que se soit lui qui s’en charge et il cherche un compromis. Il finit par dire qu’il le fera mais si elle l’épouse d’abord. Bella est un peu effrayée par cette pensée et mentionne celui de ses parents. Edward y tient. Il s’éclipse. Charlie arrive et engage une discussion. Elle lui raconte à moitié la vérité, oubliant les Volturi. Charlie lui interdit de revoir Edward et elle le menace de partir.
La situation redevient comme avant le départ des Cullen. Bella a le droit de voir Edward pendant les heures de visites mais ne peut sortir. Elle ressent le vide causé par Jacob qui ne donne plus de ses nouvelles. Edward lui dit que c’est leur retour qui cause ce comportement, que Jacob ne pourrait se retenir et qu’il ne sait pas si lui pourrait se retenir de le tuer. Elle rentre chez elle accompagné par Edward et découvre la traîtrise de Jacob qui à révélé les motos à Charlie. Jacob veut parler à Edward. Celui-ci le remercie d’avoir protégé Bella. Jacob le met en garde en lui rappelant le traité : il ne peut mordre aucun humain. Avant de partir, il dit que Victoria c’est échappée et qu’il ne peut plus être ami avec Bella.
