L’action du livre se passe quelques semaines après la fin d’Hésitation. Pour la première fois, le livre n’est plus conté sous le seul point de vue de Bella car une partie entière est narrée par Jacob.
Jacob n’a toujours pas réapparu. Même s’il ne donne plus de ses nouvelles, les membres du clan parviennent parfois a entrevoir ses pensées. On apprend ainsi par Seth, qu’il est quelque part au Nord du Canada et qu’il n’a pas l’intention de revenir. Retour sur la nuit des fiançailles. Charlie croit d’abord qu’elle est enceinte et finalement prend assez bien la chose. Il comptait surtout sur Renée pour sermonner Bella mais elle n’en fait rien. Elle s’attendait à une telle nouvelle de la part de sa fille. Les deux familles se chargent des préparatifs du mariage sous la direction d’Alice.
C’est la veille du mariage. Dans sa chambre, Bella discute avec Edward de sa transformation et se pose des questions sur le futur. Puis Edward part enterrer sa vie de garçon avec ses frères (une partie de chasse) tandis que Bella passe sa dernière nuit chez elle. Elle pense d’abord au lendemain puis lui revint en mémoire la discussion sur les enfants immortels. Elle fait alors son premier cauchemar dans lequel les Volturi encerclent un enfant d’environs 2 ans assis sur un monticule constitué des corps de sa famille et de ses amis.
C’est le jour du mariage. Alice passe toute la matinée à préparer Bella avec Rosalie qui la coiffe. Une fois prête, sa mère arrive et lui offre des peignes en argent avec des saphirs ayant appartenus à grand-mère Swan (et qui consiste en quelques choses de vieux et de bleu comme le veut la coutume) et Alice lui prête une jarretière blanche et vaporeuse. Puis vint le grand moment. Bella descend les escaliers au bras de Charlie, sur un air de piano joué par Rosalie. Son père la conduit jusqu’à Edward et devant le père d’Angela qui conduit le discours. Les deux mariés scellent leur union.
Après la cérémonie viennent les félicitations. Bella rencontre le clan de Denali pour la première fois et fais la connaissance de Tanya, Kate, Carmen et Eléazar. Puis la fête commence et elle danse avec Edward, puis Charlie et d’autres personnes. Elle reçoit un cadeau de mariage inattendu, le retour de Jacob. Edward lui offre un moment seule avec lui. Ils dansent loin des regards. Cependant, les retrouvailles qui se font d’abord dans la joie tournent mal lorsque Bella avoue vouloir une vraie lune de miel tout en étant humaine. Jacob et Edward sont sur le point de se battre mais les loups interviennent. Les jeunes mariés retournent à la fête avant de partir pour leur lune de miel.
Bella ignore tout de la destination et ne cesse de s’interroger au cours du voyage qui les mène d’abord à Seattle, puis a Houston et enfin à Rio de Janeiro. Puis ils prennent le bateau. Elle découvre alors qu’il l’a emmené sur l’île d’Esmé (que Carlisle lui à offert). Ils prennent un bain de minuit très intime. Au réveil Bella est couverte de bleus et de plumes (provenant des oreillers éventrés) et Edward à des remords. Il déclare qu’il ne la touchera plus tant qu’elle sera humaine. Bella ne comprend pas sa réaction et déclare que pour elle s’était merveilleux.
Edward divertit le plus possible Bella afin qu’elle oublie de vouloir faire l’amour avec lui (plongée, exploration, escalade, nage, DVD, …) et qu’elle soit épuisée le soir. N’étant pas dupe, Bella finit par user de subterfuge pour le faire changer d’avis et se pare d’une tenue osée (fournie par Alice !). elle insiste en lui faisant croire qu’elle désire aller à la fac et profiter de ses sensations d’humaine encore quelques temps pour le faire patienter. Edward résiste et elle finit par s’endormir tant elle est fatiguée (alors qu’elle dort beaucoup). Elle fait souvent des cauchemars, le même avec les Volturi sauf que l’enfant est humain. Lorsqu’elle se réveille au milieu de la nuit, suite à un rêve, Edward cède enfin et ils refont l’amour. Au réveil, ils discutent longuement.
Bella refait le même cauchemar. Elle se réveille seule, Edward étant parti chasser. Elle erre dans la maison et se prépare à manger. Elle tombe malade et pense d’abord à une intoxication alimentaire. Puis elle tombe sur une boite de tampons et se rend compte qu’elle a du retard dans ses règles. Elle prend conscience qu’elle doit être enceinte et le petit ventre rond qui commence à apparaitre (dur comme la pierre) semble lui donner raison même s’il parait impossible vu le temps passé. Alice leur téléphone (sans doute suite à une vision bizarre) et Bella explique la situation à Carlisle. Edward est furieux et prend la décision de rentrer immédiatement. A leur retour, avec Carlisle, ils élimineront le problème. Bella ne comprend pas la réaction de son mari concernant leur enfant et en secret appelle Rosalie.
On apprend que Paul s’est imprégné de sa sœur, Rachel et passe tous son temps chez lui. Agacé, il rejoint Quil sur la plage (avec Claire, la petite dont il s’est imprégné) lorsque Sam les contacte. Il part retrouver la meute. Par discussion mentale, il apprend par Seth que Charlie à appelé et que Bella est de retour a Forks. Celle-ci est malade selon ces dires et personnes ne peut la voir. Jacob est persuadé qu’elle est en faite devenue vampire et que donc, le traité est rompu. Il veut la guerre avec les Cullen mais le reste de la meute ne le souhaite pas. Sam ordonne l’interdiction de les attaquer mais Jacob se rebelle et trouvant une faille dans l’ordre s’enfuit.
Contre l’avis de tous, il se rend chez les Cullen pour défier Edward. Carlisle l’accueille sur le seuil de la maison. Il annonce qu’il est préférable qu’il ne voit pas Bella mais celle-ci l’appelle. Il entre et la trouve allongée sur le divan, entourée par toute la famille, avec Rosalie à ses côtés. Edward, lui, semble souffrir. Elle est méconnaissable : cernée, maigre, la peau tirée. Il découvre son ventre énorme (le bébé semble grandir très vite). Edward souhaite lui parler en tête à tête et l’entraine à l’écart de la maison. Là, Jacob lui demande si le bébé la tue et il répond que oui. Puis il avoue que si Carlisle n’est pas intervenu c’est parce que Bella ne voulait pas et que Rosalie ainsi qu’Esmé et Emmett la soutienne et la protège. Il lui fait alors une proposition inattendue en lui demandant de la convaincre de changer d’avis en lui proposant de lui faire un enfant. Il lui promet que si Bella meurt, il pourra le tuer.
Jacob et Bella sont en tête à tête. Bella le dissuade presque immédiatement d’argumenter en insistant sur le fait qu’elle veut « cet » enfant, celui d’Edward. Elle est aussi persuadée qu’elle ne va pas mourir. Impuissant, Jacob quitte la villa et s’en va retrouver la meute. Devant l’ignorance de la chose, il présente le fœtus comme un monstre, un danger, ce qui remet en cause le traité. En effet, Sam juge que les habitants de Forks ne seront plus en sécurité et avec le reste de la meute, décide d’éliminer le futur bébé (et en même temps Bella) ainsi que l’ensemble des Cullen. Jake est contre cet avis et se rebelle une fois de plus. Cependant l’ordre de Sam ne peut être discuté et il doit obéir.
Sam organise l’assaut en comptant sur l’effet de surprise. Il distribue les proies et ils se mettent en route. Jacob se découvre alors une autorité d’Alpha (de part sa descendance, c’est à lui qu’aurait du revenir le rôle de chef mais il a préféré le céder à Sam) et défie Sam. Mais ne voulant ni se battre, ni devenir chef de clan, il préfère quitter la meute. Malgré son désaccord, Seth le suit. Ils découvrent qu’ils se retrouvent coupés des pensées des autres et sa hâtent de rejoindre la villa afin d’y avertir les Cullen, ce qui repoussera l’attaque. Puis ils montent les gardes toute la nuit.
Au petit matin, Leah les rejoint, et Jacob est forcé de l’accepter malgré leur grande mésentente. Ils ne cessent de se chamailler. Il a ensuite une discussion avec Carlisle sur l’avenir de Bella et celui-ci avoue qu’il n’est pas sûr de pouvoir la sauver. Ils parlent ensuite des différences entre les espèces et Jacob soulève l’hypothèse selon laquelle le bébé est à moitié vampire. Il souhaite certainement se nourrir de sang.
La famille propose l’idée à Bella qui contre toute attente accepte de tenter l’expérience. Elle boit alors du sang humain provenant de la réserve que Carlisle à constitué en vue de sa future transformation. Le bébé semble accepter cette « nourriture ». Au dehors, Jacob reçoit la visite de Jared, sous forme humaine, accompagné des loups Quil, Paul et Collin. Il essaye alors de faire changer Jacob de position en disant qu’ils attendront la naissance du bébé afin d’épargner Bella. Jacob ne cède pas et sa « meute » se retrouve coincée sur le territoire des Cullen. Ceux-ci leur proposent même l’hospitalité. Le bébé continue de grandir en fêle des côtes de Bella mais celle-ci semble ne pas lui en vouloir en lui trouvant des excuses. On apprend qu’Alice à des migraines car elle est incapable de percevoir le futur de Bella ni celui du bébé.
On apprend que si les Cullen restent à Forks, c’est parce qu’ils ont réunis à la villa, tous le matériel médical nécessaire à Bella. De plus, celle-ci serait incapable de voyager.
L’état de Bella s’aggrave mais elle continue de téléphoner à Charlie tous les jours, ce qui met Jacob en colère. Il trouve que ce sera lui rendre la tâche plus difficile lorsque Bella s’en ira. Elle lui explique alors que c’est important à ses yeux.
Jacob part chasser avec Leah (il en profite pour assurer le terrain pour les Cullen). Il l’apprécie un peu plus et lui propose d’être son Bêta. Leah avoue qu’elle comprend Rosalie au sujet de son désir d’enfant. Les Cullen chassent en petit groupe. Edward se rend compte qu’il perçoit les pensées du bébé et ses sentiments envers lui changent. Il se met à l’aimer et s’aperçoit qu’il adore déjà Bella.
Sous l’ordre d’Edward, Jacob prend la voiture et quitte la villa. Il va en ville et tente de trouver « la » fille dont il va s’imprégner. Il se rend compte qu’aucune d’elle ne l’intéresse. A son retour, Bella semble aller mieux. Le bébé comprend la souffrance qu’il lui cause et l’évite au maximum. Edward souhaite avancer l’accouchement au retour de Carlisle, au grand dam de Jacob. Il lui demande le droit, en tant qu’Alpha, de sauver Bella. Celle-ci, alors qu’elle se met debout, commence à hurler avant de vomir un geyser de sang.
Edward et Rose l’emmène dans le bureau de Carlisle. Il lui injecte de la morphine tandis que Rose, en contact avec son père, commence l’accouchement en ouvrant le ventre avec un scalpel. Le placenta se décolle et le bébé ne respire plus. Face au sang de Bella, Rose perd les pédales et Jacob est obligé de la tabasser pour la maitriser (il s’en donne à cœur joie). Bella manque d’oxygène et il pratique le massage cardiaque tandis qu’Edward sort le bébé. C’est une fille, son cœur bat et elle est toute chaude. Renesmée. Bella la prend et le bébé la mort. Puis son cœur s’arrête. Edward lui injecte son venin en plein cœur. Jacob abandonne et lorsqu’il descend, Rosalie donne le biberon à Renesmée, en fait du sang. Une haine envers le bébé s’empare de lui et il s’approche, prêt à la tuer. Soudain, il voit le bébé et un sentiment incompréhensible s’empare de lui.
Bella souffre tout en étant incapable de se réveiller ou de bouger. Elle se rappelle les derniers événements et s’interroge sur son bébé. Elle se persuade qu’elle doit survivre. La brulure s’intensifie mais petit à petit elle retrouve ses forces et une certaine mobilité. Elle entend les personnes qui l’entoure : Edward qui s’inquiète est discute avec Carlisle, Alice qui annonce qu’elle va bientôt se réveiller. Bella se rend compte qu’elle perçoit le moindre bruit, comme le téléviseur allumé au rez-de-chaussée. Puis la souffrance diminue lentement et la soif commence à se faire sentir. Son cœur est de plus en plus brulant et les battements s’accélèrent. Il s’arrête, la souffrance disparait totalement et elle ouvre les yeux.
Elle perçoit tout avec précision, les moindres détails visuels. La famille est sur le qui-vive. Edward lui parle et elle découvre que ses sentiments envers lui sont intacts. Ils s’embrassent et elle se rend compte de sa force. Elle veut voir Renesmée mais Edward préfère l’emmener chasser avant. Cependant, la soif de sang ne la préoccupe pas autant quelle le devrait, 2 jours seulement après sa transformation. On apprend que Jacob est toujours là et Bella s’interroge sur sa présence. Elle se regarde dans un miroir mais ne se reconnait pas. Elle maitrise ses émotions.
Durant la chasse, elle se découvre une bonne endurance, de la souplesse, une certaine agilité et de la rapidité. Il l’aide à repérer une proie et se laissant guider par l’odeur, se dirige vers les animaux. Elle est arrêtée dans son élan par une odeur humaine, plus alléchante. Elle se met à courir et retient sa respiration. Elle se contrôle. Après avoir goutée au puma, elle décide de voir Renesmée et ils rebroussent chemin après un baiser intense.
Sur le retour, elle demande à Edward de lui parler de leur fille et il le fait avec dévotion. Renesmée fait déjà ses nuits, sait communiquer et est très têtue. Quand elle l’interroge sur Jacob, il se tend et ne lui fournit aucune explication. Arrivée près de la villa, elle se heurte à Jacob qui n’a pas confiance en elle. Il la met à l’épreuve en la tentant avec son cou. Elle résiste. Jacob lui avoue qu’il ne la trouve pas trop changer et même si le test est réussi, il hésite à la laisser passer. Arrivée devant sa fille, elle est étonnée par sa taille, la longueur de ses cheveux et sa façon d’être. La petite lui fait signe et veut aller avec sa mère. Edward rassure tous le monde en parlant du self-control de Bella pendant la chasse. Une fois dans ses bras, Renesmée lui touche la joue et lui montre l’image qu’elle a gardée d’elle. Elle a un don. Jacob s’impatiente et Bella l’interroge, surtout que les autres semblent lui reprocher quelques choses. Elle découvre qu’il s’est imprégné de sa fille et se fâche tout en se retenant. Mais elle lui saute à la gorge lorsqu’il l’appelle Nessie.
Seth s’est interposé, ce qui lui vaut une épaule et la clavicule cassées. Bella à honte d’elle. On apprend que Renesmée n’est pas venimeuse. Le point positif à l’imprégnation de Jacob est la fin de la querelle avec les loups, car les autres ne peuvent tuer l’être dont un membre s’est imprégné. Bella pense à Charlie et au fait que la meilleure solution serait de partir. La mesure de Nessie lui change les idées et on apprend que sa croissance semble se ralentir. Lors d’une transmission de pensées, elle fait part à sa mère de son attachement à Jacob et elle lui montre tous ses souvenirs. Jacob s’en va, la nuit tombe, c’est l’anniversaire de Bella.
Elle découvre ses cadeaux, la voiture promise par Edward mais surtout le petit cottage retapé par tous sous la direction d’Esmé, non loin de la villa. Edward lui fait visiter et ils passent une seconde lune de miel, plus intense que la première. Edward lui avoue que rien ne lui manque de ce qu’elle était avant.
Le lendemain matin, ils retrouvent les autres à la villa. Renesmée s’impatiente de les voir. Jacob n’est pas encore revenu. Emmett taquine Bella sur son intimité avec Edward. Celui-ci découvre que Jacob à parler à Charlie et qu’il va venir. Devant la fureur des autres, Jacob explique qu’il s’est transformé devant lui, lui donnant une fausse piste. Il a bien réagit mais refuse de connaitre plus de détail. Il a également présenté Nessie comme une petite orpheline très spéciale. Alice donne des lentilles à Bella (pour la couleur de ses yeux) et les autres lui donnent des conseils pour paraitre humaine. Edward explique tout à sa fille. Charlie arrive et est étonné par sa fille. Bella est foudroyée par l’odeur de son père mais se retient. Edward présente Renesmée comme se nièce mais Charlie n’est pas dupe. Il tombe sous son charme. Le reste de l’après-midi se passe sans encombres.
Charlie et Bella se mettent d’accord pour ne rien dire à Renée et il lui demande de rester. Il prend Nessie dans ses bras et souhaite revenir le lendemain. Une fois parti, Emmett taquine Bella sur sa force et ses capacités. En réponse à une promesse faite à Edward, elle le défie au bras de fer (si elle gagne, il ne pourra plus se moquer de sa vie sexuelle). Comme prévue, elle résiste et le bat. Emmett est « vexé ». Renesmée rit pour la première fois, trouvant sa mère très drôle.
Le temps passe. L’entente entre les clans s’améliore de plus en plus surtout grâce à Nessie. Celle-ci parle au bout d’une semaine et marche à un mois. Edward et Carlisle font des recherches sur d’éventuels cas existant. A trois, elle fait la taille d’une enfant de un voire 2 ans, parle sans faute mais préfère montrer ses pensées. D’après les calculs de Carlisle, sa croissance se ralentie mais son mentale s’accélèrent au point d’être adulte à a peine 4 ans. Pour les recherches, ils envisagent de commencer par le Brésil et leurs légendes sur les enfants. Ils s’interrogent sur la date du départ quand ils reçoivent un cadeau d’Aro avec un message annonçant sa venue prochaine, ce qui serait dangereux pour Nessie. Bella envisage de se rendre seule en Italie mais Edward n’est pas d’accord. Ils trouvent un compromis avec Carlisle et organise le voyage. Lors d’une chasse avec Jacob et Nessie, Bella aperçoit Irina qui s’enfuie après avoir vu l’enfant.
Carlisle et Edward ne parviennent à la rattraper. Ils oublient l’événement jusqu’à ce qu’Alice est une vision. D’après elle, d’ici un mois, les Volturi débarqueront au grand complet. Les Cullen comprennent qu’Irina va parler de Nessie qu’elle à pris pour un enfant immortel. La seule solution semble être de se battre même si le combat sera inégal et voué à l’échec. Puis Emmett suggère de rassembler les autres clans pour faire des témoins de la croissance de Renesmée. Alice semble avoir une autre vision mais ne dis rien, prétextant ne rien voir avec la proximité de Nessie. Elle sort accompagnée de Jasper.
Au petit matin, n’étant pas réapparus, les autres partent à leurs recherche. Il tombe sur Sam qui annonce qu’il leur a permis de traverser le territoire et qu’ils ont partis à la nage. Il leur donne un message d’Alice disant qu’elle a été obligée de partir et qu’il ne faut pas la chercher. Elle leur rappelle de réunir tous les clans. Sur le retour, Bella flaire la trace d’Alice et à un pressentiment. Elle la suit avec Edward ce qui les mènent au cottage. Le message était écrit sur la page d’un de ses livres et décide d’entrer seule. Dans le livre en question, elle découvre un papier avec un nom, une adresse et l’ordre de détruire le message. Elle comprend qu’elle seule doit garder l’information de part l’incapacité de lire ses pensées. Quand ils rejoignent la villa, les autres sont près à partir. Eux devront rester pour accueillir les gens et leur présenter Renesmée.
Le lendemain matin, Edward annonce qu’il va d’abord parler à Eléazar, suivant le conseil d’Alice. Bella lui demande de lui apprendre à se battre mais il n’est pas très enthousiaste à cette idée. Sur le chemin de la villa, elle l’interroge sur les forces et les faiblesses des Volturi et entrevoie alors une stratégie. Si elle parvenait à neutraliser Alec et Jane, le combat serait plus équitable. Eléazar a fait parti des Volturi pendant un moment et connait beaucoup de chose sur eux en plus de percevoir les dons. Lorsque le clan de Denali arrive, Edward les accueille d’abord et les prépare à la présentation en leur demandant de se concentrer sur ce qu’ils entendent. Puis ils leur montre sa fille et ils sont choqués et veulent partir. Il leur rappelle alors qu’ils ont entendus son cœur battre et qu’elle est a demi humaine. Carmen finit par remarquer la ressemblance et Nessie s’adresse à elle en lui montrant ses pensées. Puis elle fait la même chose avec Eléazar qui croit enfin Edward. Tanya et Kate se prêtent à l’expérience et se rangent à leur côtés. Edward leur annonce que sa fille est en danger car Irina l’a dénoncée au Volturi. Le clan annonce qu’ils témoigneront et seront au côté des Cullen s’il y a une bataille. Ils sont rapidement charmés par la petite.
Eléazar déclare la famille de talentueuse et parle du don de Bella comme d’un bouclier même s’il n’en est pas sur car elle le bloque. Ce qui expliquerait l’impossibilité de lire dans ses pensées et sa résistance à certains autres dons. Il émet l’hypothèse d’étendre le pouvoir de Bella pour protéger d’autres personnes comme le fait Renata (garde du corps personnel d’Aro). Bella veut absolument apprendre à projeter son don pour protéger sa famille. Lors d’une discussion entre Edward et Eléazar, on apprend qu’Aro ne se déplace en personne que s’il a un intérêt à le faire, pour récupérer des personnes spéciales dans ses rangs. Ici Alice, ce qui expliquerait sa défection mais aussi Bella et à degré moindre Edward. Ils sont en pleine discussion quand Peter et Charlotte arrive, envoyés par Alice.
Au fur et à mesure que les témoins arrivent, la présentation de Renesmée se reproduit. Si Charlotte et Peter ainsi que les Irlandais (Liam, Siobbhan et Maggie) furent facile à convaincre (Maggie détectant les mensonges, ces derniers crurent immédiatement les Cullen), le clan Egyptien mené par Amun furent plus craintifs. Les deux plus jeunes acceptent l’histoire mais les anciens refusent d’être touchés par Nessie et restent pour Benjamin. Puis les nomades débarquent, envoyés par Emmett et Rosalie. Garrett, Mary et Randall se rangent rapidement au côté des autres. Après le retour de la famille, un invité surprise arrive en la personne d’Alistair. S’il accepte l’histoire, il refuse également tout contact avec la petite (il a surtout peur d’Aro). Puis les Amazones, Zafrina et Senna viennent compléter les rangs (on apprend au passage qu’Alice est en Amérique du sud). Zafrina est aussitôt adoptée par Nessie. Edward donne son premier cours de lutte à Bella mais fini par renoncer. Il lui demande de faire appel aux autres. Elle s’entraine également à projeter son don avec l’aide de Kate. Les premiers résultats concluants eurent lieu sous l’effet de la colère quand Kate se sert de sa fille comme cobaye. Elle réussit ainsi à protéger sa fille et son mari. Elle le projette ensuite un peu plus loin avant de relâcher épuisée. Le groupe est ensuite rejoint par deux roumains près à se battre contre les Volturi pour se venger. Si Carlisle essaye de démentir le fait qu’ils ne veulent pas se battre, eux sont prêts à les défier. Edward décide de leur montrer Nessie et ils pensent de suite à un enfant immortel et refusent de la toucher.
Bella tient Charlie à l'écart de la maison et propose de venir le voir avec Nessie et Jacob. En fait, elle a une autre idée en tête, retrouver le fameux J. Jenks. Une fois chez son père, elle prétexte des courses de dernières minutes pour Noël et se rend à l'adresse trouvé sur internet. En route, elle repense à ses progrès quant à la projection de son bouclier et parvient même à l'évacuer brièvement de son esprit. Arrivée à Seattle, elle découvre un quartier délabré et y rencontre un homme assis devant un cabinet juridique. Elle lui annonce son intention de rencontrer J. Jenks et il lui répond qu'elle ne correspond aux clients habituels. Elle le persuade de le contacter en lui parlant d'Alice. Au téléphone, l'homme la décrit à Jenks et quand il lui apprend son nom de famille, elle obtient un rendez-vous dans un cabinet du centre-ville. Jenks se dit ravi de la rencontrer et la prend pour la femme de Jasper (avec qui il a déjà fait affaire et qu'il semble craindre). Elle lui demande de faux-papiers pour Nessie et Jacob et prend conscience qu'Alice à certainement vu leur défaite. Elle lui donne une semaine.
De retour à la villa, elle ment à Edward en disant qu'elle a acheté un cadeau pour Nessie (un médaillon portant l'inscription "plus que ma propre vie"). Ils passent Noel chez Charlie et lorsqu'ils rentrent à la villa, les autres sont tendus. Alistair est parti ce qui déclenche des tensions. Amun accuse Carlisle de lui voler Benjamin. Les Roumains réaffirment leur intention de se battre et les autres les rejoignent également (sauf Amun et Kebi). Pendant une partie de chasse, Bella panique à l'idée que son bouclier soit défectueux car Nessie peut lui transmettre ses pensées. Edward la rassure en disant que aurait une évolution de son don (elle ouvre son esprit aux autres alors que Bella le ferme).
Bella se rend à son rendez-vous avec Jenks pour récupérer les faux papiers. De retour à la maison, elle profite du calme y régnant pour subtiliser de l'argent dans la chambre d'Alice et de Jasper. Elle pense à la suite, au fait que Jacob et Renesmée pourrait rejoindre Alice et elle essaye de lui transmettre un message (elle écrit RIO sur un papier). Puis vint l'attente, en campant dans la clairière. Le 30 Décembre semblant être le jour de la confrontation, Bella prépare Nessie et lui met ses affaires dans un petit sac à dos. Puis elle prépare sa fille à une éventuelle séparation. Avant de se rendre au côté des autres, elle enfile le présent d'Aro, une énorme chaine en or avec un gros diamant. Tous les clans se mettent en place.
Les Volturi font leur apparition en grande délégation. Ils sont en surnombres ce qui inquiète Bella quant à l'issue. Puis une quarantaine de vampires arrivent derrières les Volturi : leurs propres témoins. Irina est parmi eux. Edward est obligé d'accepter la raison de leur venue : la destruction, le vole et ils sont prêts à tous pour provoquer la bataille. Bella et quelques autres se mettent en colère. L'arrêt de l'avancement et dû à une hésitation pour le commencement. Carlisle s'avance et parle à Aro en prenant soin de rappeler leur amitié. Aro se place encore plus prés de lui et l'accuse de vouloir la guerre. Il est persuadé que Nessie et une enfant immortelle et Carlisle présente les autres comme les témoins de la croissance de la fillette. Il appuie ses dires en lui demandant de l'observer. Aro fait venir Irina et lui demande de confirmer qu'il s'agit bien du même enfant. Elle avoue qu'elle a grandie et Aro la touche pour voir ses pensées. Il demande des explications à Edward. Sous l'effet de la colère, Bella projette son bouclier qui englobe sa famille. Elle expose Edward pour qu'Aro puisse lire ses pensées. Ce dernier est forcé d'admettre la vérité et est fasciné par Renesmée. Il veut la rencontrer. Il entend son cœur battre et lui parle. Caius, énervé, ne tiens plus en place. Nessie touche Aro et celui ment en niant vouloir leur faire du mal. Puis il convoite les loups pour en faire des chiens de garde. Il s'entretient ensuite avec ses frères.
L'entretien est tendu. Caius, lui, semble être la pour se battre. Bella s'inquiète d'un éventuel stratagème et modèle son bouclier de façon à englober tout son camp. Caius accuse l'alliance avec les loups et on apprend que ce ne sont pas des loups-garous (qu'il craint) mais des modificateurs (ce qui explique la non-influence de la lune). Voyant l'échec de ses protestations, Caius fait venir Irina et met en avant la trahison des Cullen, qui ont préférés protéger les loups plutôt que les vampires. Mais Irina se rétracte et Caius l'élimine dans le but de déclencher la guerre. Les autres retiennent Tanya et Kate et Carlisle tente de les raisonner en disant que la vengeance ne sert à rien. Aro profite de l'intervention de son frère pour monter son propre stratagème. Il s'adresse à Amun en parlant de Benjamin. Amun fait son témoignage et Aro essaye de le convaincre que Nessie est un danger car elle est unique. Amun désapprouve et demande l'autorisation de partir. Siobbhan ajoute que Nessie et loin d'être dangereuse. Aro convient qu'aucune infraction n'a eu lieu mais soulève le fait que Nessie étant une innovation, on ne peut savoir si elle restera inoffensive par la suite. Garrett prend la parole et s'adresse aux témoins des Volturi en leur ouvrant les yeux sur le fait que ceux-ci ne souhaitent que la guerre. Il présente les autres clans comme inoffensifs. Ils essayent de les convaincre que les Volturi se servent d'eux et les tueront ensuite. Certains témoins se rebellent et s'en vont. Caius demande un autre conseil et Bella profite de cette trêve pour mettre Edward et Jacob au courant de son plan. Les autres se préparent et se disent adieu.
Les assauts commencent mais les pouvoirs se heurtent au bouclier de Bella. Les dons d'Alec et de Jane sont impuissants ce sui provoque l'étonnement chez les Volturi. Chacun se prend une victime pour la bagarre. Vient le vote. Si Caius est pour, Marcus ne voit aucune raison de se battre. Aro s'apprête à trancher quand Edward demande si le fait de savoir ce que va devenir Nessie pourrait jouer en sa faveur. Aro approuve et devant l'étonnement général, il demande à Alice de les rejoindre. Celle-ci arrive mais pas seule, la dernière Amazone, Kachiri est avec eux ainsi qu'une femelle et un jeune garçon. Alice à trouvé un enfant comme Nessie, Nahuel. La femme puis l'enfant racontent leurs histoires. Si Caius n'en prend pas compte, Aro lui semble se rétracter. Il prend la décision de ne pas se battre et tous s'en vont, provoquant le soulagement général.
Les invités s'en vont chacun leur tour, après la fête. Seul Huilen et Nahuel restent. L'entente entre les loups et les Cullen est plus que renforcée. Edward considère même Jacob comme son fils. Bella et Edward rentrent chez eux. Une fois seule, Bella désire essayer ce à quoi elle s'est entrainée. Elle projette son bouclier hors d'elle et ouvre ainsi son esprit à son mari. Elle lui montre alors toute l'étendue de son amour.
