Bella est blessée par le silence de Jacob qui ne veut lui parler. Charlie est toujours en colère contre Edward et celui-ci n’a le droit de voir Bella que sous sa surveillance, même s’il passe ses nuits avec elle. Ce soir-là, Charlie est de mauvaise humeur. Il souhaite parler de Jacob, savoir ce qu’il y a entre eux. Il lève la punition qui la garde enfermée à condition qu’elle voit d’autres personnes que les Cullen, sous-entendu voir Jacob. Bella avoue qu’il lui manque mais ne peut dire la raison de leur discorde : la haine entre loups et vampires. Elle lui promet de tenter d’arranger les choses. Puis elle apprend son acceptation à la faculté d’Alaska, son plan de rechange si Edward ne la transforme pas. Celui-ci arrive avec de nouveaux dossiers d’inscription et Charlie est davantage de mauvaise humeur. Une fois seuls, Bella remplie un dossier pour la fac de Dartmouth mais elle ne veut pas qu’Edward paye pour elle, surtout qu’elle sera vampire après le bac, s’il ne se dérobe pas. Il lui reproche son envie pressante d’être un monstre, comme le tueur de Seattle qui est en fait un nouveau-né. Puis il parle de Jacob et il lui défend d’y aller seule mais lui ne peut l’accompagner. Ils se disputent à se sujet. Elle lui dit que c’est la présence des vampires qui a causé la réapparition des loups. Elle le supplie mais lui ne cède pas.
Le lendemain, au lycée, Bella annonce sa liberté. À la cantine, en pleine discussion, Alice a une vision. Edward évite alors de se retrouver seul avec Bella mais la confrontation est inévitable. Dans la chambre, il garde le silence et sentant venir les questions, il l’embrasse avant de la relâcher. Son regard se porte sur les cadeaux du dix-huitième anniversaire de Bella, notamment les billets pour la Floride et propose d’y aller pour le week-end. Elle refuse prétextant Charlie mais il insiste. Elle l’interroge alors sur la vision d’Alice. Il lui dit que sa sœur s’inquiète seulement vis-à-vis de Jasper. Au repas, Charlie expose une invitation à diner à la Push. Edward parle alors du voyage en Floride et de son intention d’y aller. Charlie réagit négativement. Elle lui fait du chantage avant de partir, en colère contre Edward. Au retour, son père s’est calmé et veut lui parler de sa relation avec Edward. Bella le rassure. Profitant du fait qu’Edward chasse, elle décide d’aller à la Push. Sa voiture refuse de démarrer. Edward, prévenu par Alice, à prévu le coup. Alice ne voyant plus le futur de Bella s’est doutée de sa décision.
Bella a passé le week-end chez Renée, avec Edward. Sa mère a deviné l’ampleur de sa relation comme si elle était tenue par un secret. Elle lui propose de revenir vivre avec elle mais Bella refuse. De retour à Forks, Jacob l’appelle et lui demande si elle sera au lycée le lendemain, avant de raccrocher. Elle se rend compte qu’il veut vérifier si elle est toujours humaine. En arrivant au lycée, Edward lui demande d’attendre dans la voiture. Jacob est là. Il veut parler à Edward devant tous le monde. Celui-ci lit les pensées du loup et déclare qu’il va transmettre le message. Bella ne comprend pas. Jake explique qu’Emmett a passé la frontière, le samedi. Elle comprend qu’Edward a voulu l’éloigner suite à la vision d’Alice et s’inquiète à cause de Victoria. Edward la rassure, sans s’expliquer davantage. Jacob le défie en mentionnant la peine de Bella et en repensant à l’état dans lequel elle était après le départ des Cullen. Bella s’énerve contre lui et il lui fait comprendre qu’elle lui manque et qu’elle doit venir à la Push. L’entrevue est coupée par l’arrivée du proviseur. En cours, par message écrit, Bella finit par apprendre que Victoria est revenue, que les Cullen l’ont pourchassée mais qu’elle est passée en territoire Quileute. La rencontre avec les loups à failli tourner à la bagarre et elle s’est échappée. Bella s’inquiète pour Charlie mais Edward la rassure. Elle lui demande de ne plus lui mentir à l’avenir.
Bella est soucieuse quant à Victoria même si les Cullen ne semblent pas la voir comme une menace. Le week-end, Edward part chasser mais Alice la surveille. Elle va travailler mais ils n’ont pas besoins d’elle. Un dépliant sur les loups lui donne l’idée d’aller à la Push et elle se dépêche avant qu’Alice ne saisisse son intention. Jake est heureux de la voir. La discussion s’oriente vers Edward et il est dégouté de voir qu’elle ne lui en veut pas. Elle lui raconte les événements avec les Volturi et mentionne qu’Alice ne peut voir les loups. Elle lui demande sa version du week-end et c’est la même qu’Edward. Il remarque que si Alice n’avait pas eu sa vision, Edward ne serait pas revenu. Bella assure le contraire. Il lui avoue que Sam a l’impression qu’elle la trahit. Il sous-entend qu’elle aime Edward pour sa beauté et son argent, ce qui la met en colère. Il dit qu’il n’a pas choisi d’être loup, que les vampires ne devraient pas exister et que lui, est humain. Bella se rend compte qu’il souffre.
Bella change de sujet en évoquant les autres et apprend que Quil est devenu loup et est heureux de l’être. Jake lui propose de rester mais elle lui dit qu’Edward viendrait la chercher. Ils ont autant envie de s’éliminer l’un-l’autre même si Edward ne veut pas blesser Bella en tuant Jacob. Il lui raconte l’histoire de Sam, mentionne le fait que les loups ne grandissent plus tant qu’il se transforme, ce qui énerve Bella, ainsi que l’imprégnation de Sam pour Emily. Elle lui apprend en retour qu’Edward ne peut lire ses pensées. Elle reproche à Jacob de lui avoir fait mal en pensant à son mal-être après son départ. Il ne ressent aucun remord, bien au contraire. Elle se sauve, promettant de revenir à la prochaine absence d’Edward.
Sur le chemin du retour, Edward la suit en voiture. Pour ne pas l’affronter seule, elle se rend chez Angela sans se retourner. Son amie l’interroge, devinant que quelque chose ne va pas. Elle avoue qu4edward est furieux et qu’il ne veut pas qu’elle voit car il le trouve dangereux. Pour Angela, il ne s’agit que de jalousie. Puis elle change de sujet, évoquant la fac et le fait que Bella va lui manquer. A cette pensée, celle-ci à le cœur qui se sert. Puis elle prend congé. Elle est accueillie par un Charlie ravi qu’elle est vu Jacob. Edward l’attend en haut, furieux. Il lui reproche de l’avoir poussé à presque rompre le traité. Elle le rassure, disant qu’il a tort de s’inquiéter. Puis elle l’enlace et il fini par se laisser faire. Il lui dit qu’elle ne reverra plus Jacob et elle se révolte. Pour elle, s’est plus de la jalousie qu’une histoire de haine entre espèce et qu’elle reste neutre. Ils font la paix. Puis sachant qu’Edward repartira à la chasse le week-end suivant, elle projette de revoir son ami. Le jour venu, elle découvre qu’il a soudoyé Alice, en lui offrant une Porsche, pour qu’elle « séquestre » Bella, toutes les fois où il sera absent. Bella est furieuse mais n’a pas le choix. Elle annule son rendez-vous par téléphone. Jacob menace de venir la chercher mais elle le calme, disant qu’ils veulent juste la protéger. Dans la chambre d’Edward, un lit est installé. Vexée, Bella se couche sur le canapé. Rosalie frappe à la porte.
Bella lui dit d’entrer. Rosalie avoue profiter de l’absence de son frère pour lui parler. Elle veut lui raconter pourquoi elle doit rester humaine, selon elle. Pour cela, elle raconte sa vie humaine ou comment son fiancé l’a humiliée en la laissant pour morte, sa transformation par Carlisle, sa vengeance envers ceux qui lui ont fait du mal. Elle avoue que sa haine envers elle était d’abord une forme de jalousie par rapport à Edward mais que maintenant, elle lui en veut de vouloir gâcher sa vie. Elle a du mal à supporter son existence, le fait qu’elle n’aura jamais d’enfant et elle reproche à Bella de ne pas savoir ce qu’elle va perdre car elle est trop jeune pour s’en rendre compte et que tous ça lui manquera. Rosalie la laisse dormir. Le lendemain, elle va au lycée de mauvaise humeur. Elle s’apprête à entrer quand Jacob arrive et l’emmène sur sa moto.
Bella et Jacob marche sur la plage. Elle l’interroge sur les derniers événements et il lui raconte que Quil s’est imprégné de Claire, la nièce d’Emily, qui a deux ans. Bella lui demande quand lui va s’imprégner et il lui dit que ça n’arrivera jamais car il ne pense qu’à elle. Puis ils se promènent à moto avant de discuter dans le garage. Viens la question de la transformation et Bella avoue qu’elle aura lieu. Jake dit alors que le traité sera rompu, que se sera la guerre même si les Cullen s’en vont avant et qu’il ne la considérera plus comme son amie, préférant la voir morte. Bella se sauve, retournant chez les Cullen où elle trouve une Alice désemparée. Bella reste avec elle, et le lendemain, se réveille dans le lit, Edward à ses côtés. Il n’est pas du tout en colère et repousse même les limites avec une étreinte plus que sensuelle mais sans aller plus loin. Il lui promet de ne plus la séquestrer. Bella lui avoue qu’elle a été à la Push et il le prend bien, disant qu’il va lui faire confiance pour les loups et qu’il ne veut plus de disputes à ce sujet. Bella lui dit qu’elle n’est plus la bienvenue là-bas avec sa transformation qui plane et ce que lui a dit Jacob. Edward reste calme. Elle l’interroge sur le clan de Denali, les femmes en particulier et il lui dit qu’il ne s’est jamais rien passé, qu’elle est la seule à avoir conquis son cœur.
A son retour chez elle, un message de Jacob l’attend, mais elle ne le rappelle pas. Alors qu’elle s’apprête à lessiver, elle s’aperçoit que son oreillers ainsi que quelques vêtements ont disparus. Elle pense d’abord à Alice puis quand Edward arrive, il lui annonce qu’un vampire est venu chez elle, pour elle. Il appelle Jasper et Emmett avant d’emmener Bella voir Alice. Celle-ci n’a rien vu et ne pense pas que ce soit les Volturi. Ils réfléchissent alors aux différentes possibilités. Esmé dit que Bella et Charlie n’étaient pas la cible. Emmett et Jasper reviennent. Ils ont perdus la trace et ne l’ont pas identifiée comme connue. Bella veut avancer sa transformation mais ils refusent, n’étant pas plus inquiet que cela. A son retour, elle est accueillie par Charlie qui profite de la présence d’Edward pour parler de Jacob. Le lendemain, elle projette d’aller quand même voir le loup et l’appelle. Il s’excuse. Edward lui présente la situation et veut négocier une trêve. Il ajoute qu’il n’a rien contre le fait que Bella le voit même s’il veut la protéger pour le moment.
Edward s’éclipse pendant la venue de Jacob. Celui-ci tente d’identifier la trace du visiteur, sans succès. Il interroge Bella sur sa relation avec Edward et sa future transformation. Quand elle lui dit que ce sera après le bac, Jacob se coupe. Bella, luttant contre la nausée, se débarrasse des traces de sang. Jacob la rassure, sa blessure s’est déjà refermée. Puis il se sauve après l’avoir invitée à une soirée à la Push. Elle lui promet d’essayer. Edward revient portant un courrier de Dartmouth, ce qui relance la discussion au sujet de l’argent et de la transformation qu’il veut repousser, mais Bella refuse. Puis elle parle de ses vêtements disparus et il lui assure qu’Alice n’a rien pris. C’est son visiteur, certainement car elles portaient son odeur. Carlisle appelle et il le met au courant. Sur sa demande, il regarde le journal. De plus en plus de meurtres ont lieu à Seattle, Edward dit alors qu’il doit y avoir plus d’un nouveau-né. Ils vont surveiller l’affaire pour que les Volturi ne viennent pas. Il évoque Jasper comme un expert en nouveau-né. Il ajoute qu’elle n’a pas à lui demander la permission d’aller à la Push. Avant de la déposer, il l’emmène chez lui, récupérer la moto. Il accepte qu’elle continue à en faire avec Jacob, seulement si elle porte un casque. Quand il la dépose à la frontière, elle a l’impression d’être à nouveau enfant, lorsque ses parents s’échangeait sa garde. Il la laisse partir après l’avoir embrassé et confié un portable.
La soirée se passe autour d’un feu de camp. Il y a les loups au complet, Emily, Billy, le vieux Quil, Sue, Leah et Seth Clearwater, ainsi que Kim, la copine de Jared. Hormis quelques remarques sur son odeur, Bella est bien accueillie. Après le repas viennent les légendes sur les origines des loups, racontées par Billy puis le vieux Quil. L’assemblée est fascinée. A la fin, Bella se plonge dans ses pensées, sur la femme de Taha Aki et son courage, au point ou elle ne se rend compte que Jacob l’a ramené à Edward, qu’au moment ou il la réveille. Il a prévenu Edward qui l’attend. Bella prend congé et se hâte de retrouver Edward. Plus tard, il la rejoint dans sa chambre pour la nuit pendant que Jacob monte la garde. Elle fait un cauchemar et quand elle se réveille, Edward lit « Les Hauts de Hurlevents ». Le lendemain matin, elle découvre le passage qu’il a lu et s’accroche aux mots « bu son sang ».
Alice annonce à Bella qu’elle organise une fête pour la fin du lycée. Bella ne peut qu’accepter et elle la remercie pour son cadeau alors que Bella ne lui a encore rien offert. Elle lui fait prendre conscience qu’il ne reste qu’une semaine avant la remise des diplômes et Bella panique un peu, à l’idée de devoir dire adieu à ses proches. Perdue dans ses pensées pendant un moment, Edward fini par lui en demander la raison et il comprend qu’elle n’est pas prête. Pour lui, rien ne presse même si Bella essaye de prouver le contraire. Elle lui demande pourquoi il ne veut pas d’elle vampire. Il ne veut pas faire un acte aussi égoïste pour la garder près de lui, risquer son âme. Bella pensait qu’il avait peur de ne plus l’aimer comme telle mais il la rassure. Il lui retourne la question quant à son refus du mariage. Elle dit qu’elle n’est pas le genre de fille qui se marie si jeune, elle a peur du regard des autres. Il avoue qu’il se demandait si elle n’était pas plus attirée par l’immortalité que par lui. Elle rigole et il lui dit son point de vue. Malgré tous, la condition tient toujours. Le lendemain, Bella lit l’article concernant les meurtres de Seattle et elle a peur. Edward lui dit qu’il se doutait que cela empirerait mais qu4alice est incapable de voir ce qu’il se passe. Au lieu de se rendre au lycée, il l’emmène voir Jasper, pour discuter avec lui. Arrivés à la villa, ils en discutent avec les Cullen et Edward demande à Jasper d’expliquer ce qu’il sait. Il se tourne vers Bella et lui montre son bras couvert de cicatrices.
Jasper raconte les événements qui ont causé sa transformation. La vie des vampires en fonction des états, le Nord civilisé et le Sud rêvant de conquêtes, ne sortant que la nuit pour faire la guerre pour des régions très habitées. Ces clans mettent au point des tactiques pour s’approprier les territoires des autres. Un en particulier, a créé une armée de nouveau-nés. Ceux-ci sont très fort la première année mais sont ingérables et s’entretues et se font tuer facilement. Les Volturi ont exterminés tous les nouveau-nés du Sud mais la bataille a recommencée. En 1861, jeune soldat, Jasper se fait transformer par Maria, qui a avec deux comparses recrutent de nouveau-nés pour reconquérir leur territoire perdu. Il est devenue important pour Maria avec une relation particulière entre eux, il s’est lié d’amitié avec un nouveau-né qu’il a laissé s’enfuir et qui revenu le chercher. Il a abandonné Maria et peu de temps après, a rencontré Alice qui l’a emmené avec elle chez les Cullen, vers sa nouvelle existence. Jasper explique ainsi que l’ennemi crée une armée, même s’il n’en connait pas la raison, et qu’ils doivent agir avant la venue des Volturi. Ils s’interrogent sur l’identité de leur ennemi, les raisons et la cible. Puis ils s’organisent pour aller les combattre. Pour cela Jasper va leur apprendre à les éliminer. Ils demandent l’aide du clan de Tanya, mais avec la mort de Laurent qui été proche d’Irina, ils refusent et veulent que les Cullen suppriment les loups.
Malgré les événements, la fête a toujours lieu même avec la désapprobation de Bella. Edward dit qu’il y a encore des choses à régler, comme la demande de renfort, avant de partir, la semaine suivante. Bella remet sa transformation sur le tapis mais n’obtiens qu’un autre refus. Cela empirerait les choses. Chez elle, elle trouve un message de Renée qui ne peut venir à Forks. Elle est soulagée. Edward annonce son intention de chasser, le lendemain, et Bella propose qu’elle aille à la Push. Il accepte. Elle lui demande si, une fois transformée, elle sera plus forte qu’eux. Il lui dit que oui et que, pour lui, elle devra défier Emmett au bras de fer. Le lendemain, Edward la conduit à Jacob. Il s’offusque cependant en entendant les pensées du loup et devant son impatience. Bella trouve que Jacob a une mine affreuse et il dit qu’il est fatigué, à force de monter la garde, et Bella le lui reproche. Elle l’invite à la fête d’Alice. Il s’endort et Bella en profite pour réfléchir à sa transformation et son éventuel mariage. Il se réveille et Bella s’apprête à partir pour le laisser se reposer. Il refuse car il veut lui parler. Contre toute attente, il lui déclare ses sentiments amoureux et lui demande de le choisir au lieu d’Edward, car elle a le choix.
Déboussolée, Bella ne sait que trop dire. Elle veut encore le voir mais lui dit qu’elle n’est pas amoureuse. Jacob lui dit alors qu’il ne va pas la lâcher et qu’elle devra l’accepter tel qu’il est. Il lui rappelle l’abandon d’Edward et il la serre contre lui est l’embrasse avec force. Elle se débat mais ne peut lui résister. Quand il la lâche enfin, elle le frappe de toutes ses forces mais ne fait que se casser la main. Il insiste pour la raccompagner et lui demande d’avouer que son baiser et mieux que ceux d’Edward. Bella le rabroue encore une fois mais il insiste sur le fait qu’il est mieux pour elle, qu’elle lui a rendu son baiser. Bella s’offusque. Il la dépose chez elle et rentre avec. Il dit à Charlie qu’elle s’est cassée la main en le frappant car il l’a embrassée. Charlie le félicite. Bella furieuse appelle Edward et lui raconte tout. Il se hâte d’arriver et Jacob s’amuse de la situation en voulant rester. Ils s’apprêtent à se disputer mais Charlie intervient. Edward préfère emmener Bella voir Carlisle. Jacob les suit et tente de provoquer Edward. Celui-ci annonce qu’il va se battre et que Bella lui appartient. A la villa, Bella apprend qu’un pari entre Jasper et Emmett à lieu : le nombre de fois où elle tuera pendant sa première année vampirique. Ce pari réveille en elle des détails qu’elle oublie spontanément : la soif, les meurtres.
C’est la remise des diplômes. Alors qu’Alice lui offre une tenue, Bella à un déclic : son voleur et le créateur de nouveau-nés est la même personne. Il a emporté son odeur pour que les autres la trouvent. Alice lui dit de ne rien dire à Edward. Arrivée au lycée, elle essaye de faire comme si de rien n’était. Les élèves se mettent dans l’ordre mais Alice manque. Jessica agit comme si Bella était sa meilleure amie. Lors du défilé sur l’estrade, Alice se glisse dans la file. Bella récupère son diplôme et rejoint les autres. Alice s’est éclipsé tout de suite et a empêché Edward de lire ses pensées. Il s’inquiète un peu. Elle fini par lui avouer le raisonnement qu’elle a tenu à Alice. Charlie arrive et l’emmène déjeuner. Bella est contente quand celui-ci se termine et elle rejoint Edward. Charlie les rejoints sur le parking et avoue qu’il sait qu’il n’a pas toujours été à la hauteur. Bella le rassure : c’est le meilleur père qui soit et elle est contente d’avoir vécu avec lui. Il la conduit chez les Cullen.
Après qu’Edward l’eut encore une fois rassurée, Bella décide d’affronter la fête. Avant que les gens arrivent, Edward met Jasper et Carlisle au courant de la déduction de Bella. Ses amis arrivent, peu rassurés par l’environnement de la fête, soit par les Cullen. Contre toute attente, Bella passe une bonne soirée. Edward s’éclipse un moment et elle s’aperçoit qu’Alice a une vision. Elle les rejoint pour les interroger mais les loups arrivent et elle doit s’en occuper. Jacob est venu avec Embry et Quil. Bella voudrait s’en débarrasser rapidement mais il insiste. Il a apporté un cadeau. Elle ne lui prête pas attention et il s’en offusque un peu. Il lui donne le cadeau, un bracelet sur lequel pend une amulette en forme de loup qu’il a lui-même taillé. Cela ravie Bella mais très vite, elle reporte son attention sur les Cullen. Jacob comprend qu’il s’agit du vampire voleur et il lui demande de s’expliquer. Alice arrive voulant parler à Bella. Jacob la somme de tout lui dire. Jasper accourt et Bella tente de calmer les choses. Alice conçoit le fait que les loups ont le droit de savoir. Elle finie par dire sa vision : l’armée arrive à Forks et l’un d’entre eux à son corsage rouge. Il faut les empêcher d’entrer dans la ville. Jacob intervient. Il propose une alliance avec les Cullen. Bella refuse mais il ne cède pas. Jasper leur donne rendez-vous en pleine nuit pour une réunion préparatoire.
Les Cullen semblent accepter de bonne grâce l’aide des loups. Bella insiste pour être de la partie. Elle s’installe sur son lit avec Edward et il lui assure que l’aide des loups sera plus que bénéfique. Elle ne s’endort pas. Vers trois heures, il l’emmène au rendez-vous. Elle se rend compte que tout est lié. Victoria est responsable de tout. Edward ne semble pas penser la même chose. Ils rejoignent les autres et il annonce que les Quileutes arrivent en loup. Quand ils apparaissent, la surprise est de taille, la meute s’est agrandie. Ils sont dix. Edward transmet les pensées des loups. Ils vont seulement regarder. Carlisle leur explique pour les nouveau-nés qui arriveront dans quatre jours. Jasper prend la parole et leur montre par des duels avec ses frères et sœurs. Pendant le tour d’Edward, Alice dit à Bella qu’elle ne la laissera pas se mettre en danger. Avant de prendre congé, les loups insistent pour se familiariser avec les odeurs des Cullen. Jacob, près de Bella, lui lèche la figure. Puis ils s’en vont. Edward parle avec Jacob et celui-ci revient sous forme humaine. Ils parlent de la sécurité de Bella. Jake voudrait qu’elle soit à la réserve mais Edward refuse. Jacob propose la forêt et de tenter de semer la trace de Bella en la mélangeant son odeur à la sienne. Ils font un essai, Jacob prend Bella sur son dos et les autres sont incapables de suivre sa trace. Jasper voudrait que Bella soit avec eux pour exciter les vampires mais Edward refuse. La solution tombe, Seth, devenu loup, veillera sur elle pendant la bataille.
Bella passe une partie de sa journée en dormant. Pendant son repas, Edward aperçoit le bracelet de Jacob. Il n’a rien contre mais veut y être représenté. Il remarque que tout le mode peut lui offrir des cadeaux sauf lui. Elle dit qu’il lui offre déjà sa personne et que c’est beaucoup pour elle. Alice appelle Edward et il demande à Bella si elle n’a rien à lui dire. Elle avoue qu’elle veut les aider en servant d’appât. Edward désapprouve. Cela ne fera que l’inquiéter davantage. Elle mentionne Seth et Edward dit que Sam lui donnera certains ordres ou bien Jacob le fera. Il a analysé les comportements des loups et lui apprend que Leah a muté et qu’elle mène la vie dure aux autres pour se venger. Bella insiste, elle veut être avec lui et dit qu’elle ne supportera pas d’être abandonnée à nouveau. C’est un coup bas mais Edward la rassure. Elle dit alors qu’il pourrait ne pas se battre mais qu’elle veut rester avec lui. Il conçoit alors de ne pas participer. Alice reste avec elle pendant qu’il s’entretient avec les autres. Charlie rentre et Alice indique que sa famille sera absente pendant le week-end, poussant Bella à demander la permission de dormir chez les Cullen. Dans la chambre, Edward précise que c’est avec lui qu’elle passera le week-end. Pendant la nuit, un nouveau conseil à lieu. Seul Jacob, Quil et Embry y participent, comme porte-paroles. Pendant qu’ils s’entrainent, Bella culpabilise. Mais au côté du loup Jacob, elle se détend un peu.
Tout est prêt pour le week-end. Edward lui demande de tout oublier pour la soirée. Bella y arrive. Elle pense au futur, quand elle se battra au côté d’Edward sans être un poids. Arrivés à la villa, il la porte tout en l’embrassant dans la maison. Il l’emmène dans sa chambre et lui offre un cœur en cristal, pour ajouter au bracelet. Bella veut discuter et lui demande d’être tolérant et ouvert. Elle veut trouver un compromis quant au mariage. Elle s’inquiète de l’après, du fait qu’elle pourrait ne plus le désirer et veut faire l’amour avec lui avant d’être transformée. Il refuse ce qui l’a met en colère. Il s’excuse de l’avoir offensée. Il a envie d’elle mais ce n’est pas raisonnable et que même transformée, elle sera toujours la même. Il lui démontre le fait qu’il pourrait la tuer avec sa force. Elle insiste, ajoutant qu’après cela, elle lui donnera tout ce qu’il souhaite. Ils s’embrassent violemment et Bella se déshabille. Il l’arrête. Il ne fera rien avant le mariage, ayant peur qu’elle aille demander à Carlisle s’il cède le premier. Elle tente sans succès de le faire changer d’avis. Il lui promet d’essayer de la transformer mais il veut défendre sa vertu en respectant les traditions. Il ne veut pas d’un grand mariage, juste s’unir officiellement à Las Vegas. Il lui montre la bague qui a appartenue à sa mère. Bella est fascinée. Il s’agenouille et la demande en mariage. Elle accepte.
Le lendemain, les Cullen sont de retour. Alice est vexée. Elle a vu la décision du mariage. Elle le fait sentir en étant froide et distant en donnant ses recommandations pour la bataille. Puis elle prend Bella à part et lui fait du chantage, lui demandant si elle ne l’aime pas. Bella l’assure du contraire. Elle lui reproche de vouloir l’évincer du mariage. Elle obtient l’autorisation de les accompagner mais ce n’est pas suffisant. Elle obtient le droit d’organiser le mariage. Puis ils partent pour la prairie. Bella marche vers le nord en touchant le plus de chose possible, laissant des cheveux ou du sang. Pendant qu’elle agit, Edward la suit et la rassure quant au mariage. Il nettoie la blessure qu’elle s’est faite, avouant que ce n’est plus aussi difficile qu’avant. Jacob les rejoints. Il prend Bella sur son dos tandis qu’Edward les rejoindra par une autre piste. Sur le chemin, il discute d’une éventuelle relation amoureuse entre eux. Bella reste bornée. C’est Edward qu’elle aime. Il veut la faire changer d’avis en demandant un baiser. Elle refuse. Il dit qu’elle le préfère en loup car elle n’a pas à mentir sur ses sentiments dans ses moments-là. Elle reste têtue. Elle avoue qu’Edward ne se battra pas le lendemain et qu’elle a peur que cela les défavorise. Jacob n’aurait jamais cédé, ce qui lui donne raison sur les sentiments d’Edward. Près du camp, il dit qu’il restera avec eux pendant la nuit. Elle lui demande pourquoi il lui a caché qu’il était loup bêta. Il avoue que vu sa descendance il devrait être le chef mais qu’il ne veut pas de ce rôle. Edward les rejoints et Jacob prend sa forme de loup.
Au matin, Bella se réveille. Edward l’aide à se délivrer de Jacob en ouvrant brusquement le duvet. Le loup se jette alors sur Bella et Edward, furieux, l’envoie valdinguer. La jeune fille s’énerve contre lui et lui demande de s’excuser envers Jacob. L’ambiance est tendue entre les deux hommes. Jake préfère s’en aller, au grand dam de Bella. Pendant l’attente, ils s’échangent la liste de leurs plus belles nuits. Il lui dit qu’elles ont eues lieu depuis qu’ils se connaissent. La plus belle a été quand elle a accepté de l’épouser. Ils entendent Jacob hurler et Bella se rend compte qu’Edward savait qu’il était encore là. Elle se maudit qu’il a appris son mariage ainsi. Elle veut se racheter mais il est déjà loin. Edward part le chercher. Seule, Bella angoisse, surtout lorsque Seth se met à gémir. Elle s’interroge mais ce n’est que les deux hommes qui reviennent. Edward la laisse seule s’expliquer. Elle tente de s’excuser en disant qu’il n’entendra plus parler d’elle. Elle l’a fait souffrir en sachant ce qu’elle voulait. Il lui répond la même chose en disant que la bataille pourra lui servir pour s’éliminer. Bella ne veut pas qu’il parte et le supplie, disant qu’elle fera tous ce qu’il souhaite. Il la force un peu à lui demander de l’embrasser, ce qu’elle finie par faire. Il l’embrasse alors avec fougue, lui demandant plus que de raison. Elle se laisse aller et se rend compte qu’elle l’aime mais d’un amour insuffisant. Puis il s’en va, à la suite d’un autre baiser.
Dans la tente, Bella se maudit à nouveau. Edward la rejoint. Il apprend pour le baiser en lisant l’esprit de Jacob. Il dit à Bella qu’il ne lui en veut pas mais qu’il aurait préféré qu’elle ne le lui demande pas. Jacob ne se serait jamais sacrifié ainsi. Bella a l’excuse d’être humaine et d’avoir été abandonné par lui. La bataille approche. Edward, au dernier moment, lui dit de choisir avec son cœur. Elle veut qu’il se batte, qu’il l’aide à oublier Jacob et elle l’embrasse, demandant plus. Il refuse pour diverses raisons, promettant d’essayer. Puis il suit la bataille avec l’aide de Seth. Soudain, il se fige. Il envoie Seth se battre et emmène Bella avant de la protéger avec son Corp. Victoria arrive. Elle a flairé la piste d’Edward et a deviné que Bella serait avec lui. Un nouveau-né apparait suivi de Victoria. Elle observe le couple et Bella devine ses intentions. Edward essaye de convaincre Riley, le vampire, que Victoria lui ment, qu’elle ne l’aime pas. La féline le contredit et Riley s’apprête à attaquer Edward quand Seth arrive et lui saute à la gorge. Ils se battent tandis que Victoria et Edward se font face. Ce dernier la force à se battre en parlant de James, sous-entendant qu’il ne l’aimait pas. Seth est en piteux état mais continu. La lutte en Edward et Victoria s’accélère. Riley en profite pour se rapprocher de Bella, prêt à achever le loup. Bella s’apprête à se sacrifier, provoquant la déconcentration de Victoria. Edward attaque aidé par Seth. Il rattrape Victoria, prête à s’échapper et étête son ennemi.
Edward déchiquète Victoria puis avec Seth, empile les morceaux des deux vampires avant d’y mettre feu. Bella est pétrifiée et Edward la rassure, pensant qu’elle a peur de lui. Elle craque tout simplement car elle avait peur pour lui. Il est indemne. Elle dit qu’elle voulait aider et il le lui reproche. Seth feintait. Bella se rappelle qu’Edward a mentionné une complication. Elle l’interroge. Il faut juste qu’ils partent. Puis un spasme agite Seth tandis qu’Edward tombe à genoux. Il renvoie le loup à la réserve et dit que les Volturi arrivent. Ils doivent rejoindre les autres à la prairie. Les loups sont partis. En chemin, elle se rappelle du cri de douleur de Seth. Edward lui dit qu’un nouveau-né a piégé les loups, que Leah l’a trouvé et que Jacob a été blessé. Bella s’évanouie et quand elle se réveille, les Cullen sont autour d’elle. Ils l’a rassurent quant à l’état de Jacob. Elle observe la prairie et découvre une jeune vampire qui s’est rendue, gardée par Jasper. Carlisle veut la sauver mais elle doit se contrôler envers Bella. Celle-ci voit en elle son futur. Les Volturi arrivent, Jane en tête. Elle les interroge sur la fille et Carlisle dit que c’est à elle de choisir. Jane demande pour les nouveau-nés, la bataille puis elle interroge la jeune vampire, Bree. Celle-ci confirme les dires des Cullen, sous la torture de Jane, bien qu’elle ne sache pas grand-chose. Edward lui dit que Victoria voulait supprimer Bella car elle lui en voulait. Jane ordonne à Félix d’éliminer Bree malgré la tentative d’Edward pour la sauver. Jane remarque que Bella est toujours humaine. Alice lui assure qu’il n’y en a plus pour longtemps. Les Volturi repartent.
Bella attend impatiemment de voir Jake. Alice lui dit qu’elle doit d’abord parler à Charlie. Carlisle et Edward sont auprès de Jacob. Elle demande à Alice si elle sera comme Bree. Alice la rassure, lui disant que sa passera même si elle attend de voir car Bella a choisi de devenir vampire. Elle demande pourquoi son don marche sur elle alors que les autres non. Alice dit que son don comme celui de Jasper ne concerne pas le mental. Bella veut savoir si elle la voit encore devenir vampire et elle lui répond que tant qu’elle sera sur de son choix, elle le verra. Bella rejoint Charlie qui a vu Jacob après son « accident de moto ». Il lui défend d’en refaire. Il lui raconte la nervosité de Billy pendant la journée et le fait qu’il l’ai emmené chez lui lorsqu’ils ont entendus un loup hurler. Chez Billy, ils ont entendus à loup tout près, précédant l’entrée de Jacob, blessé. Les Cullen sont arrivés et Charlie remarque le fait qu’Edward se soit montré gentil envers Jacob, que c’est quelqu’un de bien. Il lui avoue qu’il a l’impression qu’il va bientôt la perdre et lui demande de le prévenir avant. Elle se sauve chez Jacob. Celui-ci dit qu’il s’est inquiété pour elle, de la réaction d’Edward. Elle répond qu’il a été trop gentil avec elle et Jacob est déçu ne pas avoir obtenu la réaction escomptée, même s’il a réussi à lui faire prendre conscience de son amour. Bella lui assure que ça ne change rien. Il fini par dire qu’il va essayer de renoncer, qu’il ne veut plus la faire souffrir même si pour lui, il est l’homme idéal. Bella avoue qu’elle meurt d’envie de rester avec lui mais que c’est impossible car elle aime trop Edward. Il lui demande combien de temps il reste et lui dit qu’il attendra en coulisse si jamais elle change d’avis.
Après avoir quitté la Push, Bella s’effondre. Edward vient la chercher. Elle veut aller chez Charlie. Lorsqu’elle entre en pleure, Charlie s’inquiète pour Jacob mais elle le rassure, c’est juste une histoire entre eux. Dans sa chambre, Edward la console. Au matin, sa peine se tarie. Il lui demande si elle est sûre de son choix. Elle le lui assure car elle ne peut vivre sans lui. Elle se justifie par une phrase de son livre et il lui répond par une autre. Elle conçoit le fait qu’Alice puisse organiser le mariage et vont la voir. Celle-ci veut lui montrer la robe de mariée qu’elle lui a achetée, une robe idéale pour Bella, style 1918. Puis elle rejoint Edward et ils vont dans la prairie. Il lui annonce la date du mariage et lui dit qu’Esmé à trois ans de plus que Carlisle et que cela ne les gênes pas. Elle veut que ses parents soient là. Il dit qu’elle n’est plus obligée de se marier et qu’il peut la transformer le jour-même. Ils s’embrassent avec passion mais elle l’arrête. Elle veut se marier avant et il est temps de l’annoncer à son père.
Leah vient déranger Jacob qui veut rester seul. Elle veut lui faire comprendre que sa tristesse affecte tous le monde et qu’il est temps qu’il passe à autre chose. Il s’énerve en essayant de se contenir. Elle lui dit qu’Edward la tuera sans doute ce qui le fait réfléchir sur le fait de la voir vampire et sa réaction. Chez lui, il découvre l’invitation au mariage avec un mot d’Edward le remerciant pour Bella. Il sort et se transforme. Quil et Embry veulent le rejoindre. Sam leur interdit de le faire et laisse partir Jacob.
