Bella Swan, 17 ans, quitte Phoenix et sa mère pour vivre avec Charlie, son père, à Forks, petite bourgade pluvieuse de l’état de Washington. Dès son premier jour d’école, elle se fait plein d’amis. Elle remarque également, à la cantine, un groupe de lycéens d’une beauté effarante, se tenant à l’écart. Elle apprend qu’il s’agit des « enfants » adoptifs du docteur Cullen et qu’ils ne se mêlent jamais aux autres. Par eux, un en particulier, Edward, attire son attention. Elle se retrouve assise à côté de lui en biologie. Il se comporte de manière glaciale, crispé et ne lui adresse pas la parole. En fin de journée, elle le surprend essayant de changer de cours, comme s’il ne voulait pas la côtoyer.
Le lendemain, Edward est absent. Bella ne cesse de se demander la raison qui le pousse à agir ainsi et ce qu’elle a bien pu faire de mal. Quelques jours plus tard, il réapparait et son comportement vis-à-vis d’elle à changé. Il s’intéresse à elle et l’interroge sur sa vie. Elle s’aperçoit que ses yeux ont changés de couleur et semblent plus clairs. Lorsqu’elle lui fait part de son observation, il élude la question.
Le lendemain au lycée, Bella manque de se faire écraser par Tyler qui a perdu le contrôle de son véhicule. Bizarrement, Edward se retrouve auprès d’elle alors qu’il était de l’autre côté du parking. Pire encore, il stoppe la voiture avec ses mains et y laisse son empreinte. Lorsqu’elle l’interroge, il se dérobe ne disant qu’elle a eu un coup sur la tête. A l’hôpital, elle rencontre le Dr Cullen, aussi beau que ses enfants. Elle harcèle Edward pour avoir une explication mais lui nie tout.
Bella rêve d’Edward presque toutes les nuits. En cours, il se montre froid et distant à nouveau envers elle ce qui l’attriste. Un mois après environs, il lui reparle et s’excuse en lui disant qu’il est préférable qu’il soit distant. Le lendemain, le même phénomène se reproduit lorsqu’il surgit à l’improviste mais il nie la chose. Puis il lui propose de lui servir de chauffeur pour la conduire à Seattle. Il sous-entend cependant qu’il n’est pas très prudent d’être son amie mais qu’il ne veut pas l’éviter.
A la cantine, Edward s’assoie seul et invite Bella. Lors de la discussion, il laisse sous-entendre qu’il ne peut lire. Puis, alors qu’elle dévoile une théorie à son sujet, il dit qu’il n’est peut-être pas le super-héros mais le méchant. Bella ne veut le croire. Puis il sèche le cours de biologie qui a pour sujet le groupe sanguin. Avec l’odeur du sang, Bella fait un malaise et tandis que Mike la conduit à l’infirmerie, Edward apparait et prend le relais. Il la porte comme si elle ne pesait rien. Plus tard, lorsque Bella l’invite à la sortie entre amis du week-end et qu’elle mentionne La Push, il refuse faignant de ne pas avoir été invité par Mike. Il la raccompagne chez elle et l’interroge sur elle. Puis il prend congé et déclare qu’il part en randonnée le lendemain avec Emmett.
Le samedi, Bella va à la Push avec ses amis. Elle y rencontre des adolescents parmi lesquels, Jacob Black, le fils de Billy. Au cours d’une discussion, elle entend des légendes concernant les « sangs froids » qui seraient les Cullen et que ceux-ci n’ont pas le droit de venir à la Push. Il la rassure en ajoutant qu’il ne s’agit que d’une vieille superstition mais que les anciens de la tribu y croient fortement.
Au cours de la nuit, elle fait un cauchemar. Dans la forêt, elle voit Jacob se transformer en loup et sauter sur Edward vampire. A son réveil, elle fait des recherches sur les vampires sur Internet. Elle essaye de trouver des points communs avec Edward mais en trouve peu, surtout que les vampires ne sont pas censés sortir en plein jour. Elle part se promener seule en forêt et s’interroge sur Edward et Jacob. Elle finit par conclure qu’elle ne peut vivre sans Edward.
Bella se rend à Port Angeles avec Jessica et Angela, celles-ci voulant trouver une robe pour le bal de printemps. Bella passe son temps à ruminer l’absence d’Edward en cours, ces-jours-là. Elle se rend ensuite seule à la librairie et alors qu’elle s’apprête à rejoindre ses amies, elle est accostée par une bande de jeunes. Elle tente de les semer mais ils parviennent à la coincer dans une ruelle sombre. Edward arrive alors en voiture et lui ordonne de monter. Il lui demande de le calmer tandis qu’il l’emmène au restaurant où elle devait manger avec les autres. Celles-ci ont fini de diner et Edward l’invite. En tête à tête, il lui avoue, alors qu’elle l’interroge sur sa présence en ville, qu’il tente de la protéger. Il ajoute qu’elle attire les ennuis et s’englobe lui-même dans la catégorie. Il dit qu’il peut lire dans les pensées.
Sur le retour, elle lui demande comment il a suivi sa trace et il répond qu’il l’a flairée. Puis, il se dit intrigué par le fait qu’il ne peut lire les pensées de Bella. Il lui demande d’exposer sa théorie à son sujet. Bella lui relate son entrevue avec Jacob (ce qui semble l’énerver) et l’histoire des sangs froids. Elle ajoute qu’elle se fiche de ce qu’il est et il se met en colère. Elle lui demande son âge (17 ans depuis longtemps) ce qui la force à admettre que c’est un vampire. Il lui donne raison mais ajoute qu’il se nourrit de sang animal car il ne veut pas être un monstre et que c’est une erreur de la fréquenter. Elle en déduit que son absence est dû à la chasse. Elle apprend également que si le soleil ne le tue pas, il révèle sa vraie nature aux autres. Il semble contrarié d’apprendre que Bella est aussi attachée à lui.
Le lendemain matin, il l’emmène au lycée. Elle apprend qu’en passant du temps avec elle, il enfreint les règles. Ils déjeunent ensemble et lui révèle qu’il a écouté sa conversation avec Jessica et lui reproche de penser qu’elle tient plus à lui que lui à elle. Il lui avoue qu’il serait prêt à souffrir si partir pourrait lui sauver la vie. Puis il lui propose de faire autre chose que Seattle le week-end suivant, en passant la journée rien que tous les deux. Elle l’interroge sur la chasse.
L’heure de biologie dans le noir (vidéo), allume un désir intense en Bella qui semble être partagé tant l’air est parcourue de tensions électriques. Il l’accompagne en sport puis chez elle. Su le retour, elle est étonnée de voir qu’il est jaloux de Mike et furieuse qu’il l’ait espionnée en sport. Devant chez elle, dans la voiture, le même désir qu’en biologie s’empare d’eux et la pousse à prendre congé d’Edward. Comme a veille, il l’attend pour l’emmener au lycée et cette fois, c’est lui qui l’interroge. Le soir, ils sont de nouveaux devant chez Bella quand elle prend conscience que Charlie va bientôt rentrer. Elle s’apprête à descendre quand Edward se crispe et annonce des complications. Il s’en va quand une voiture arrive avec à son bord, Jacob et Billy Black.
La visite de Jacob et Billy se solde par une mise en garde du vieil indien vis-à-vis des Cullen. Le lendemain matin, Edward l’attend. Il l’interroge encore une fois sur sa vie puis annonce qu’il passera l’après-midi à chasser avec Alice, celle qui le soutient le plus dans cette relation. Il lui avoue qu’elle le fascine surtout qu’il ne peut lire ses pensées. Elle rencontre Alice qui semble lui montrer de l’amitié. Le soir, elle informe son père du report de la visite à Seattle mais sans avouer ses véritables projets. Le lendemain, Edward vient la chercher et la guide jusqu’à un sentier qui s’enfonce dans la forêt. D’autres part, il semble en colère d’apprendre que Bella n’a avertie personne qu’elle serait avec lui. Sans emprunter le sentier, il l’emmène à travers la forêt et au terme d’une très longue balade, Bella découvre une magnifique clairière.
Edward se met en plein soleil, son corps scintille comme incrusté de diamant. Ils s’installent dans l’herbe côte à côte et il laisse Bella le toucher. Il lui demande si elle a peur et elle lui répond que non. D’un coup, il se lève et se déplace très vite, se prend pour un prédateur ce qui commence à l’effrayer. Puis il lui confesse qu’il ne lui fera jamais de mal. Elle lui avoue que même si elle ne peut pas rester avec lui, elle en a très envie et ne peut se résoudre à le quitter, ce qui semble être partagé. Il ajoute cependant que s’il désire sa compagnie, son sang à pour lui une odeur irrésistible, ce qui explique son comportement du premier jour, son absence, ses réactions ainsi que son envie constante de s’abreuver de son sang. Cependant, il ne peut vivre sans elle et lui montre qu’il peut y résister en humant son cou. Ils passent un moment allongés, à se découvrir mutuellement. Pour le retour, Edward lui montre sa façon de se déplacer. Il la prend sur son dos et se met à courir, effectuant le chemin en un temps record. Devant la voiture, il l’embrasse et Bella ne peut se contenir, se laissant aller.
Sur le retour, il lui avoue son âge et comment Carlisle l’a sauvé en le transformant. Puis il raconte l’histoire de ses frères et sœurs, le don d’Alice (ses visions), les autres vampires. Elle l’invite à entrer chez elle et il lui apprend qu’il lui rend visite presque toutes les nuits. Il s’éclipse lorsque Charlie rentre et elle le retrouve dans sa chambre. Elle remarque qu’il lui semble plus facile d’être avec elle mais il lui annonce que ça ne l’est pas si aisément. Plus il sera avec elle, plus ça sera facile. Il avoue aussi que pour la première fois, il ressent de la jalousie, sentiment typiquement humain. Elle l’interroge sur son mode de vie, les dons mais aussi sur l’intimité des vampires en lui demandant si cela serait possible entre eux. Il lui répond que non et lui chante une berceuse pour l’endormir.
Au réveil, Edward est toujours là. Après un moment de tendresse, puis le petit-déjeuner, il annonce qu’il va la présenter à ses parents et lui demande de faire de même avec Charlie. Avant de partir, il l’embrasse à nouveau et elle tombe dans les pommes. Bella n’est pas trop rassurer d’entrer dans une maison pleine de vampire mais est relativement bien accueillie, surtout par Alice. Jasper semble plus réserver mais Edward lui explique qu’il ne se contrôle pas aussi bien que les autres. Il se met au piano et lui joue la berceuse qu’il a écrite pour elle. Bella l’interroge sur les réactions de sa famille mais aussi sur la conversation silencieuse qu’il a eue avec son père. Celle-ci concerne la venue de nomades et il avoue qu’il sera obligé de la protéger encore plus. Il l’emmène dans le reste de la villa et devant une croix ayant appartenu au père de Carlisle, elle pose des questions à son sujet.
Il l’emmène dans le bureau de son père. Il lui raconte l’histoire de Carlisle en l’illustrant de tableaux. Elle apprend entre autre, que les vampires ne sont pas obligés de respirer. Edward lui dit qu’il n’a jamais quitté Carlisle hormis la période où, une décennie après sa transformation, il lui reprocha de l’empêcher de se nourrir de sang humain. Il vécut seul pendant un moment avant de revenir vers lui. Il l’emmène dans sa chambre et elle commet l’erreur de dire qu’elle n’a pas peur de lui. Pour la taquiner, il lui saute dessus. Alice et Jasper débarquent annonçant une tempête et leur envie de jouer le soir. Edward invite Bella qui ne sait interpréter ces mystérieuses paroles mais est soulagée d’apprendre qu’il ne s’agit que de Base-ball.
Lorsqu’Edward dépose Bella chez elle, les Black sont présents. Heureusement, Charlie est absent et Bella peut faire diversion pour protéger Edward. Billy trouve un prétexte pour se trouver seul avec elle et la met de nouveau en garde contre les Cullen. Il fini par s’en aller. Son père rentre et comme prévue, elle le prépare à lui présenter Edward. Celui-ci arrive et sa rencontre avec Charlie se passe plutôt bien. Puis il part avec Bella. Après la voiture puis la course, ils arrivent dans un grand champ transformé en terrain géant. Pendant le match, elle discute avec Esmée. La partie s’interrompt quand Alice à une vision. Les nomades sont sur le point de débarquer. Edward se maudit d’avoir mis Bella en danger.
Les trois nomades débarquent, deux hommes et une femme. Carlisle va à leur rencontre avec Jasper et Emmett. Les présentations ont lieux, ils se nomment James, Victoria et Laurent. Ce dernier semble s’intéresser aux dires de Carlisle qui l’invite. Tout se passe bien jusqu’au coup de vent qui révèle la présence de Bella. James est prêt à attaquer et les Cullen la défendent. Après avoir réitéré l’invitation, ils regagnent leur véhicule. Alice et Emmett viennent avec eux et Edward s’apprête à l’emmener très loin. Bella se débat en disant que sa disparition nuirait aux Cullen. Edward leur apprend que James est un traqueur et n’a pas l’intention de lâcher Bella, surtout depuis qu’il a deviné l’attachement d’Edward. Celle-ci leur expose l’idée de faire croire à son père qu’elle part pour Phoenix pour éloigner James de lui. Edward accepte à contrecœur.
Bella feint une dispute avec Edward et décrète qu’elle veut rentrer à Phoenix. Charlie, impuissant, essaye de l’en dissuader et elle le blesse avec les paroles que sa mère a dites en partant. Elle rejoint la Chevrolet et Edward qui lui apprend que James à bien entendu la fin de la dispute. Ils rentrent à la villa où ils retrouvent Laurent. Celui-ci leur annonce qu’il n’a pas l’intention de se mêler à la traque et qu’il préfère partir. Ils mettent en œuvre la suite du plan. Balla partira avec Jasper et Alice pendant que les autres tenteront de semer James et Victoria. Alice attend le signal d’Edward et elle emmène Bella.
Bella se réveille dans une chambre d’hôtel, en Arizona, près de l’aéroport. L’attente commence dans l’angoisse. Bella en profite pour interroger Alice sur la transformation. Celle-ci, malgré l’interdiction d’Edward finit par lui révéler. Soudain Alice à une vision d’une pièce pleine de miroir. Carlisle l’appelle et annonce qu’ils ont perdus la trace de James. Pendant qu’Edward parle à Bella, Alice dessine la pièce et Bella reconnait le studio de danse où elle a pris des cours étant enfant. Elle décide d’appeler sa mère et commet l’erreur de donner le numéro de l’hôtel dans son message.
Au réveil, Alice annonce que James est revenu dans la salle de vidéo et quand Bella regarde le nouveau dessin elle reconnait la maison de sa mère. Alice appelle Carlisle qui lui dit qu’il va venir avec Edward et Emmett pour emmener Bella. Elle reçoit un appel de sa mère, mais il se trouve qu’il s’agit de James. Il lui dit qu’il détient Renée et lui ordonne de fausser compagnie aux autres sans leur dire. Elle retourne au salon et ment à Alice. Elle prétend écrire une lettre pour sa mère mais l’adresse à Edward en lui demandant d’abandonner la partie.
Alice a une vision qu’elle ne veut révéler. Ils partent pour l’aéroport. Tandis qu’ils patientent, Alice propose à manger à Bella qui refuse jusqu’au moment où le vol d’Edward est avancé. Elle dit avoir faim et préfère que Jasper l’accompagne. Elle s’introduit dans les toilettes des femmes et sort de l’autre côté. Elle court, s’introduit dans un bus puis prend un taxi jusqu'à chez elle. Elle téléphone à James qui lui demande de venir au studio de danse. Elle y entre et entend la voix de sa mère. Elle provient d’une vidéo et se rend compte qu’elle s’est faite piégée. Il lui apprend l’enquête de Victoria au lycée et semble déçu de la tournure des événements. Il souhaite qu’Edward se venge. Pour cela, il compte filmer sa torture. Il lui raconte comment il a traqué Alice, ce qui a conduit à sa transformation. Elle tente de fuir mais il la projette contre le mur. Blessée par un morceau de miroir, elle perd connaissance.
Bella semble rêver. Elle entend Edward l’appeler et parler à Carlisle. Elle sent qu’on examine ses blessures. Elle sent soudain une brulure dans son bras et les autres découvrent que James l’a mordue. Carlisle conseille à Edward de sucer la plaie pour retirer le venin. Il hésite mais s’exécute et la brûlure prend fin. Elle annonce qu’elle à été bernée et que James connaissait Alice. Puis elle s’endort dans les bras d’Edward.
Bella se réveille à l’hôpital, Edward à ses côtés. Il lui dit que sa mère est là et comment il a expliqué son accident. Il lui raconte la fin de James et comment il a su résister à son sang. Sa mère entre dans la chambre et Edward fait semblant de dormir. Elle voudrait que Bella vienne habiter avec elle mais la jeune fille veut rester à Forks. Renée comprend pour Edward et elle et Bella prétend qu’il s’agit d’une amourette. Puis Edward sous-entend qu’il vaudrait mieux qu’elle aille en Floride, qu’ils se séparent. Bella lui fait promettre de ne pas la quitter. Elle lui demande pourquoi il ne la pas laissé devenir un vampire. Il lui répond que ce n’est pas une bonne idée et qu’il ne lui fera jamais ça. Bella argumente mais il ne démord pas. Elle mentionne alors Alice et il répond qu’elle ne le fera jamais, par respect pour lui et qu’il est tout à fait disposé à la garder vivante.
Après avoir passé une journée à être habillée, coiffée et maquillée par Alice, Bella est emmenée par Edward, également sur son 31. Enervée, elle se rend compte qu’il la conduit au bal de fin d’année. Il lui explique qu’il souhaite qu’elle vive tous les grands événements. Malgré son désaccord, il la fait danser. Jacob arrive ce qui agace fortement Edward et avoue à Bella que c’est Billy qui lui a demandé de la mettre a nouveau en garde et de lui dire qu’il a les Cullen à l’œil. Puis Edward l’emmène au dehors. Elle lui dit alors qu’elle pensait qu’ils se rendaient à une sorte de célébration pour son passage à l’état de vampire. Edward campe sur se positions et lui dit qu’il ne lui infligera jamais cette souffrance.
